Альфа-Банк организовал выпуск АФК «Система» объемом 10 млрд рублей

 

Альфа-Банк выступил организатором выпуска 10-летних облигаций АФК «Система» серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей.

 

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,70-9,90% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 9.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9.62%.

 

Оферта предусмотрена через 4 года.

 

В ходе букбилдинга было подано более 55 заявок от инвесторов. Спрос на облигации на уровне финального купона достигал 20 млрд рублей.

 

Это вторая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Предыдущий выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей закрылся в начале апреля по ставке 9,9% годовых и был выкуплен, главным образом, розничными инвесторами.

 

«АФК «Система» осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля», — отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.

 

«АФК «Система» – одна из крупнейших в России инвестиционно-финансовых корпораций с диверсифицированным портфелем активов в разных секторах экономики. Мы очень рады, что сотрудничество Альфа-Банка с эмитентом продолжилось после сделки в апреле текущего года», - отметил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

 

Организаторами сделки выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Росбанк, ИФК "Солид". Соорганизатор — «МТС банк».

 

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

 

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

 

По итогам 2018 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.