Крупнейшие компании по страхованию имущества граждан за 1-й квартал 2013 г.

Практически весь рынок страхования имущества физических лиц (кроме автокаско) приходится на двадцать крупнейших страховщиков, доля которых превышает 92%, следует из данных ФСФР за первый квартал 2013 года.

Общая сумма, полученная страховщиками по страхованию имущества граждан, составила за первый квартал 5,8 миллиардов рублей, страховые выплаты 1,15 миллиарда рублей.

Крупнейшим игроком на этом рынке является "Росгосстрах", доля которого на рынке составляет почти 53%, а премия за первый квартал превысила 3 миллиарда рублей. На втором месте со значительным отрывом идет "АльфаСтрахование" с показателем премии в 494 миллиона рублей, на третьем – ВСК, собравшая 321 миллион рублей, на четвертом – "РЕСО-Гарантия" с показателем в 301 миллион рублей, замыкает пятерку компания МАКС с уровнем взносов в 174 миллиона рублей.

ЦЕНА ВОПРОСА

Средний тариф по рынку по страхованию имущества граждан составляет 0,18%, а средняя страховая премия 2485 рублей. При этом страховая сумма на один договор страхования составляет 1,379 миллиона рублей.

У лидера ренкинга "Росгосстраха" – самый высокий средний тариф в 0,65% из топ-20, а средняя премия составляет почти 3 тысячи рублей при средней страховой стоимости имущества в 458 тысячи рублей. Из топ-20 самая низкая стоимость страховки у МАКСа – 1078 рублей, у него же вместе с СОГАЗом а самый низкий тариф в 0,03%.

У компании "Максимум" аномально высокая средняя стоимость полиса в 534 тысячи рублей при среднем тарифе, превышающем 13%.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ

Средняя выплата по рынку немного превышает 63 тысячи рублей. Из топ-20 самая высокая средняя выплата у СОГАЗа – более 187 тысяч рублей, самая низкая у "Альянса" – 40,2 тысячи рублей.

Доля отказов в страховой выплате (по отношению к числу заявленных убытков) в целом по рынку составляет 10,9%. "Цюриха", "Уралсиба" и "Югории" доля отказов превышает 20%.

КАК ПРОДАЮТ СТРАХОВКИ

Большинство продаж полисов страхования имущества граждан – 87,7% всех премии - приходится на страховых посредников. При этом, у "Росгосстраха" практически нет прямых продаж полисов (в офисах компании), у МАКСа обратная ситуация взносы, полученные с помощью посредников, составляют лишь 8,7%, все остальное приходится на офисные продажи.

Основными продавцами полисов страхования граждан являются агенты, почти 62% страховой премии было получено по договорам, заключенным при их посредничестве, вторым по значимости является банковский канал продаж – банки принесли страховщикам почти 20% премии. Стоит отметить, низкий уровень продаж полисов через интернет, всего лишь 3,4 миллиона рублей было получено в целом по рынку через сеть.

В среднем размер комиссионного вознаграждения посредникам по страхованию имущества физлиц составляет 21,2%.