Греф смотрит на NASDAQ

У президента Сбербанка Германа Грефа появился первый вариант организации выпуска глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции Сбербанка. Разместить GDR предполагается на американской фондовой бирже NASDAQ объемом до 15% обыкновенных акций Сбербанка. По текущим котировкам этот объем может стоить 7,3 млрд долл.

В минувший вторник прошло очередное заседание комитета миноритарных акционеров Сбербанка, на котором, в частности, обсуждался и вопрос вероятного размещения Сбербанком GDR. Менеджеры банка, присутствовавшие на заседании, представили миноритариям вариант организации выпуска расписок. В Сбербанке обсуждается вариант размещения GDR на американской фондовой бирже NASDAQ. Предполагаемый объем размещения может составить до 15% от уставного капитала Сбербанка. «Это будет нулевая программа (спонсируемый выпуск. — РБК daily), любой держатель акций сможет конвертировать их в расписки», — рассказал один из участников встречи.

Как сообщил РБК daily зампред Сбербанка Антон Карамзин, «говорить о конкретных деталях организации выпуска депозитарных расписок на акции Сбербанка пока преждевременно». Один из участников встречи во вторник подтвердил, что представленный проект носит общий характер. О сроках и точных параметрах размещения говорить пока рано.

Правда, одна существенная деталь размещения GDR уже известна. На встрече во вторник речь шла о том, что в программе GDR будут участвовать обыкновенные акции банка. Ранее предполагалось, что в GDR конвертируют привилегированные акции, что спровоцировало резкий рост их стоимости. С начала сентября на ММВБ они подскочили в цене на 53% (до 43,37 руб.), хотя официально банк заговорил о программе GDR лишь в конце октября (тогда они прибавили в цене еще 2,4%).

Также в банке настаивают, что основной акционер — Банк России (его доля — 57,6%) — не будет участвовать в программе. «В Сбербанке уверяют, что Банк России не будет отдавать свои акции под программу GDR, а значит, сохранится его право голосования по всему объему, которое он сейчас имеет, — говорит источник, знакомый с программой GDR. — По всей видимости, только те акционеры воспользуются этим правом, которые в совокупности составляют порядка 40%».

Размещения GDR в банке ждут не ранее 2010 года. Уже в январе вступят в силу поправки в требования ФСФР, которые разрешают конвертировать акции в депозитарные расписки, минуя отечественные фондовые площадки, а также не проводить для этого дополнительную эмиссию акций.