Найдите розницу

Битва ставок

Согласно данным ЦБ, с начала 2009 года по декабрь объем вкладов физических лиц в банках увеличился на 15% — до 6,8 трлн рублей. На столько же вклады приросли за весь прошлый год: сказался отток вкладов в IV квартале. Сначала стимулом для открытия депозитов в январе послужил резкий рост курса доллара, поэтому возобновился приток валютных вкладов. К весне ситуация на валютном рынке стабилизировалась и граждане «ударились» в рубли. Этому способствовал и начавшийся рост ставок по рублевым депозитам. Для многих банков деньги населения стали чуть ли не единственным источником привлечения пассивов, поэтому кредитные организации готовы были завышать ставки по вкладам. Некоторые банки установили ставки выше 20%, чем вызвали недовольство регулятора. В результате ЦБ ввел ограничение на максимальный размер ставок: они не должны превышать среднюю ставку десяти крупнейших банков — лидеров по привлечению средств населения — на 1,5 процентного пункта. Мониторинг этих ставок ЦБ проводит ежемесячно. По последним данным, средняя ставка по десяти банкам составляла 13,18%, следовательно, у остальных банков доходность по депозитам не должна превышать 14,68%.

По данным АСВ, тенденция к снижению ставок наметилась с III квартала: 40 крупнейших розничных банков снизили ставки в этот период, а 50 банков оставили уровень доходности без изменений. В результате общий уровень ставок по рублевым вкладам до 100 тыс. рублей составил 11,3%, по вкладам на сумму до 700 тыс. рублей — 11,4%, снизившись за III квартал на 0,3 процентного пункта. Банкиры ожидают снижения ставок и в следующем году. К середине 2010 года они могут вернуться на докризисный уровень — 10—11% годовых по рублевым депозитам. Наряду со снижением ставок банки начали активно внедрять и рекламировать дополнительные условия по вкладам: различные подарки, капитализацию процентов и льготные кредиты. Таким образом банки пытаются компенсировать снижение ставок и с помощью этой компенсации завлечь клиента.

До кризиса ежегодные темпы прироста составляли порядка 30%. По итогам 2009 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ожидает роста в 20%, однако эксперты считают, что за декабрь прирост будет гораздо меньше 5%. «В последние два месяца банки стали резко снижать ставки по депозитам, что сделало вклады менее привлекательными для населения. К тому же скажется сезонный фактор: под конец года сберегательная активность граждан снижается», — говорит замруководителя блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Илья Зибарев.

По прогнозам АСВ, объем вкладов в 2010 году увеличится на 1,3 трлн рублей, что составляет 19% от нынешнего. В 2010—2013 годах, по оценкам агентства, темпы прироста вкладов физлиц будут находиться в диапазоне от 16% до 22%. «Привлечение денег в виде вкладов очень важно для банков в период нестабильности. В следующем году гражданам будут доступны другие инструменты для вложения денег, которые составят конкуренцию вкладам, например ПИФы, недвижимость. Поэтому темпы прироста депозитов в банках замедлятся и могут быть в два раза ниже, чем в 2009 году», — считает Илья Зибарев.

Кредиты без спроса

В отличие от роста депозитной базы увеличением розничного кредитного портфеля банки похвастаться не могут. Согласно данным ЦБ, с начала года объем кредитов, выданных физлицам, уменьшился на 10,5%, и на 1 декабря он составлял 3,59 трлн рублей. В конце прошлого года банки свернули кредитные программы. Получить обычный потребительский кредит было очень тяжело, не говоря уже о более долгосрочных ипотечных кредитах. Банки резко повысили ставки по кредитам, чтобы минимизировать свои потери, которые увеличивались с ростом просроченной задолженности. С начала года просрочка по розничным кредитам выросла почти на 60%. Увеличение доли «плохих» кредитов заставило банки создавать дополнительные резервы.

Рост ставок привел к снижению спроса со стороны потенциальных заемщиков. «В середине года ставки по кредитам доходили до 30—32%. Граждане не хотят брать потребительские кредиты, ставки по которым остаются на верхней планке докризисного уровня — 22—25%. Люди тяжело берут кредиты и тяжело их отдают», — поясняет директор департамента продуктов и технологий Промсвязьбанка Татьяна Белозерова. По ее словам, сейчас банки, привлекая более дешевые депозиты, начали постепенно снижать ставки по кредитам. «Особенно преуспели в этом госбанки, которые сейчас «демпингуют» по ставкам», — говорит она. По автокредитам в рублях ставки составляли 20—25%, сейчас банки снизили их до 15—18%, некоторые банки предлагают 10—15%, а по программе льготного кредитования покупки отечественных автомобилей ставки начинаются от 6,3%. Практически все банки повысили размер первоначального взноса по автокредитам — от 10% до 30—50%.

Помимо того, что банки уменьшают объемы выдачи кредитов наличными, они сокращают карточное кредитование. Речь идет об уменьшении объемов эмиссии как дебетовых, так и кредитных карт. Кредитки очень дорого обходятся населению: средние ставки по ним колеблются в диапазоне 28—32%. Как говорят банкиры, в течение года ставки не менялись. По сравнению с докризисным временем банки сократили и лимиты по картам — до двух-трех зарплат вместо пяти-шести.

Банки не только повысили ставки по кредитам, но и ужесточили требования к потенциальным заемщикам. Многие банки при выдаче кредитов требуют официального подтверждения уровня дохода. Кроме того, повышен минимальный возраст заемщиков и минимальный уровень дохода; также банки стали более осторожно выдавать кредиты гражданам, работающим в наиболее сильно пострадавших от кризиса отраслях — строительстве, финансовом секторе, торговле. Особое внимание банки уделяют и кредитной истории заемщиков. «В этом году очень активно заработали кредитные бюро, благодаря которым банки узнают кредитную историю потенциальных заемщиков», — отмечает Татьяна Белозерова.

Первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян прогнозировал, что рост розничных портфелей банков начнется в начале следующего года, однако банкиры не так оптимистичны. «Прогнозы на следующий год не самые радужные: у банков еще мало предпосылок для снижения ставок по кредитам, а резкого улучшения качества заемщиков не предвидится», — считает Татьяна Белозерова.

Больное место

Из всех кредитных продуктов больнее всего кризис ударил по ипотеке. Из-за массовых сокращений и падения уровня доходов населения обслуживание ипотечных кредитов оказалось многим заемщикам не под силу. Особенно пострадали те граждане, которые брали валютные кредиты и кредиты с плавающими ставками, привязанными к индикаторам денежного рынка, например к ставке MosPrime. В результате многие банки приостановили выдачу ипотечных кредитов в прошлом году. А в этом году не только возобновили кредитование покупки жилья, но и начали осенью кампанию по снижению ставок. Средние годовые ставки по ипотечным кредитам составляют 14—15%, но они все равно выше докризисного уровня — 9—10%. Однако требования к потенциальным заемщикам остаются высокими, и ипотека для большинства россиян по-прежнему недоступна.

Несмотря на постепенную реанимацию ипотеки, общий объем кредитов пока снижается. По данным ЦБ, с начала года задолженность физлиц по ипотечным кредитам сократилась на 5% до 1,02 трлн рублей. По прогнозам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), в 2009 году объем выданных ипотечных кредитов составит 125 млрд рублей, что в 5 раз меньше уровня 2008 года. Банкиры считают, что в следующем году ипотечное кредитование продолжит постепенно восстанавливаться. «Количество банков, выдающих ипотеку, будет расти. Ставки снизятся, но незначительно из-за остающихся рисков в экономике», — прогнозирует старший вице-президент Московского Банка Реконструкции и Развития Андрей Шелковый. По его мнению, смягчить требования к заемщикам поможет разработанная АИЖК программа по ипотечному страхованию, которая позволит застраховать часть рисков, связанных в том числе и с дефолтом заемщиков. Страхование заемщиком риска неисполнения обязательств по кредиту позволит банкам уменьшить и сумму первоначального взноса, которая сейчас составляет не менее 30% от общего размера кредита.

Гастарбайтеры сбили переводы

Рынок денежных переводов также пострадал от кризиса. Ухудшение материального положения граждан и потеря работы гастарбайтерами сделали переводы маловостребованными. «В 2009 году количество трансакций и их суммы уменьшились. На треть сократился объем переводов между физлицами со счета на счет», — указывает вице-президент Пробизнесбанка Андрей Филь. По международным переводам количество трансакций не изменилось, но уменьшились переводимые суммы, добавляет он. Об этом свидетельствует и статистика Банка России. Согласно данным ЦБ, объем переводов из России за рубеж, осуществляемых через системы денежных переводов и Почту России, составил 1,6 млрд долларов в I квартале, 2,3 млрд долларов во II квартале и 3,09 млрд долларов в III квартале. В 2008 году в эти периоды объем переводов составлял 2,3 млрд, 3,3 млрд и 4,6 млрд долларов соответственно. «Например, суммы переводов по системе Western Union сократились на 25%, — уточняет Андрей Филь. — Это объясняется тем, что люди стали меньше зарабатывать и, соответственно, меньше отправлять денег своим родственникам». По его мнению, в следующем году тенденция сокращения объема переводов сохранится, так как предпосылок для улучшения ситуации и повышения уровня доходов населения пока нет.

Банки держат дистанцию

Пожалуй, единственное направление, которое банки успешно развивали в этом году несмотря на продолжающийся кризис, — это дистанционное обслуживание своих клиентов. Предоставление услуг интернет-банкинга стало для кредитных организаций конкурентным преимуществом. Банки внедряли новые технологии, совершенствовали системы защиты персональных данных и активно рекламировали подключение к ДБО. В результате число пользователей таких услуг превысило в этом году 2 млн человек. Лидерами по количеству подключившихся к системе ДБО клиентов стали такие банки, как ВТБ 24, Альфа-Банк, «Уралсиб», Промсвязьбанк и Райффайзенбанк. Систему интернет-банкинга развивает и крупнейший банк страны — Сбербанк, который внедрил ее в апреле 2008 года. В 2009 году затраты на рекламу услуг интернет-банкинга составили значительную часть рекламных бюджетов банков: так получилось, что наличие системы ДБО стало одним из немногих достоинств, которыми можно было привлечь новых клиентов и удержать старых. «В этом году многие банки обратили пристальное внимание на продвижение этого продукта на рынке, так как интернет-банкинг — один из самых перспективных банковских сервисов. Он экономически выгоден для банков и, безусловно, удобен для клиентов. Сейчас около 80% банков, активно работающих в розничном бизнесе, предоставляют эту услугу», — утверждает начальник управления розничных продуктов и маркетинга Московского Кредитного Банка Залина Сланова.

В этом году банки активно расширяли список контрагентов — компаний, в пользу которых можно было осуществить переводы без комиссий. Если раньше интернет-банкинг в некоторых банках использовался преимущественно для оплаты услуг мобильной связи, то сейчас клиенты активно платят из дома за услуги ЖКХ, Интернет, погашают штрафы и производят платежи в бюджет; также стали очень популярны и внутрибанковские переводы.

Интернет-банкинг позволил банкам разгрузить офисы. От подключения к ДБО некоторых граждан удерживают опасения, связанные с безопасностью такого обслуживания. Но банки с каждым годом совершенствуют защитные меры. Некоторые кредитные организации внедрили электронную цифровую подпись, предусмотрели специальную чиповую карту, которая вставляется в особое устройство, генерирующее одноразовые пароли для совершения каждой операции.

Банки продолжали снижать тарифы в системе интернет-банкинга и отменять комиссии за подключение. «В течение 2010 года будет совершенствоваться интерфейс и расширяться функционал интернет-банкинга, в том числе распространяться возможность дистанционного подключения новых услуг», — прогнозирует Залина Сланова. По ее мнению, банки с качественным дистанционным сервисом будут корректировать тарифы на стандартные безналичные операции, делая их осуществление через Интернет дешевле, чем при посещении офиса банка.