Кредитование перешло в «зеленую зону»

Но банки не спешат распускать резервы

     По предварительным данным, кредитные портфели банков в первом полугодии постепенно начали расти, а сами банки стали намного меньше обращаться за деньгами в ЦБ. Одним из важнейших источников фондирования для российских финансовых институтов стали вклады физических лиц, которые теперь не являются для банков такими уж дорогими.

Предварительные итоги первого полугодия являются достаточно позитивными для российской банковской системы. По словам аналитика НБ «Траст» Сергея Гончарова, уже в апреле-марте текущего года начало оживать кредитование. «Пока относительно начала года быстрее вырос объем портфеля кредитов юридическим лицам, — указывает он. — Сегодня этот портфель достаточно большой: его величина на 1 июня является максимальной за весь последний год. В последние месяцы банки активно начинают развивать и розничное кредитование». По его мнению, тенденция к росту кредитования сохранится и в дальнейшем в случае продолжающегося восстановления экономики и потребительского спроса.

По предварительным расчетам информационно-аналитической службы портала Банки.ру, сделанным на основе 101-й формы отчетности, из топ-100 российских банков наибольший рост корпоративного кредитного портфеля в первом полугодии продемонстрировали ХКФ Банк (+170,85%), банк «Центрокредит» (+103,89%), Собинбанк (+48,42%). Правда, в ХКФ Банке столь сильный рост объясняют «эффектом низкой базы» — портфель корпоративных кредитов банка традиционно составляет незначительную часть активов, и любой достаточно крупный корпоративный кредит вызывает заметный рост. «Кроме того, в данный расчет попадают операции по сделкам РЕПО в рамках казначейских операций», — добавили в банке.

Первая тройка крупнейших российских банков продемонстрировала разнонаправленную динамику роста корпоративного портфеля в первом полугодии. Портфель Сбербанка снизился на 2,84%. А ВТБ и Газпромбанк, наоборот, увеличили свои портфели более чем на 4%.

Наиболее активно портфель кредитов «физикам» вырос в НБ «Траст» (+92,68%), BNP Paribas (+62,76%), банке «Пересвет» (+49,86%). В НБ «Траст» поясняют прирост кредитного портфеля своевременным обновлением продуктовой линейки с учетом текущих потребностей заемщиков и общей конъюнктуры рынка. «Не последнее значение имела и маркетинговая поддержка новых продуктовых предложений», — отмечают в банке.

Группа BNP Paribas развивает потребительское кредитование под брендом Cetelem. «Мы являемся партнерами крупных российских розничных торговых сетей и автодилеров федерального и регионального уровня, — говорит управляющий директор российского подразделения Cetelem Филипп Безье. — В рамках своей стратегии развития Cetelem активно развивает потребительское кредитование в центрах продаж, автокредитование в дилерских центрах и выпускает кредитные карты в сотрудничестве с MasterCard».

Сбербанк увеличил объем розничного портфеля на 2,70%, Газпромбанк — на 8,41%, ВТБ 24 — на 10,29%.

Вместе с тем аналитики отмечают, что надежды банкиров на прекращение роста просрочки к концу первого полугодия — увы — не оправдались. По словам Сергея Гончарова, ее рост даже не прекратился, а пока продолжается. По данным информационно-аналитической службы Банки.ру, просрочка по кредитам юридическим лицам в Сбербанке за полгода увеличилась на 34,07%, в ВТБ — на 11,42%. А вот Газпромбанку удалось снизить уровень корпоративной просрочки на 19,94%. Что же касается уровня просрочки по кредитам физическим лицам, то самый высокий рост по итогам полугодия показали Мастер-Банк (+93,53%), Барклайс Банк (+81,93%) и ВТБ 24 (+80,31%). Снизить уровень просрочки по «физикам» удалось банку BNP Paribas (-27,41%), Кредит Европа Банку (-19,82%), банку «Русский Стандарт» (-16,94%) и ряду других.

Аналитики отмечают, что именно продолжающийся рост просрочки не позволяет пока банкам начать распускать резервы. «Если брать данные за пять месяцев с начала года, то резервы выросли на 7,4%, — отмечает Гончаров. — В итоге резервы составляют порядка 12% от совокупного кредитного портфеля, просрочка — порядка 6%. Кредитные организации держат свои резервы на достаточно безопасном уровне». Вместе с тем он полагает, что постепенное сокращение резервов может начаться уже через несколько месяцев.

По словам Сергея Гончарова, за последние месяцы произошло резкое сокращение банковского фондирования со стороны Центробанка. «На 1 июня, по нашим расчетам, объем портфеля кредитов, полученных банками в ЦБ, составил порядка 430 млрд рублей, а на начало года он был в три раза больше, — уточняет он. — Зависимость банков от ЦБ снижается, и это позитивный момент».

Он указывает, что наиболее предпочтительным и не особенно дорогим источником фондирования для кредитных организаций стали депозиты, причем именно вклады физических лиц. В течение полугодия они продемонстрировали стабильный рост несмотря на то, что банки активно снижали процентные ставки, и теперь вклады населения не являются для них столь дорогими, как, скажем, год назад. Из топ-100 российских банков наибольший рост портфеля депозитов физических лиц показали банк «Ренессанс Капитал» (+186,16%) и Нордеа Банк (+110,68%). В Сбербанке вклады населения выросли на 10,17%, Газпромбанке — на 17,49%, ВТБ 24 — на 16,38%.