НОМОС-банк в ходе IPO привлек 718 млн долларов

Вчера НОМОС-банк сообщил, что в ходе IPO ему удалось привлечь 718 млн долл. Цена размещения составила 35 долл. за обыкновенную акцию, что соответствует 17,5 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR). По данным банка, IPO прошло с переподпиской.

По итогам IPO доля акций в свободном обращении будет составлять 22%, а после реализации опциона, объявленного Lobston Enterprises Limited, предоставившей опцион дополнительного размещения на 15% от общего объема GDR, — 25%. Индикативный ценовой диапазон размещения был установлен 5 апреля 2011 года в пределах 32—37 долл. за акцию.

В ходе размещения менеджмент банка приобрел акций на 6 млн долл. Как сообщалось ранее, один из акционеров, Роман Корбачка (ему принадлежит 18,87% акций банка), предоставит опцион дополнительного размещения, который составил 15% от объема реализованных GDR. По информации агентства Reuters, одним из покупателей доли в банке может стать бизнесмен Александр Мамут.

Кроме того, банк получит около 5,5 млрд руб. от размещения новой эмиссии сразу после IPO. Цена предложения предполагает капитализацию банка в 3,2 млрд долл., или 91 млрд руб., после ожидаемого увеличения капитала через закрытую подписку.

Инвесторы настороженно отнеслись к возможной покупке акций банка. Представитель одного из западных инвестфондов, который рассматривает возможность участия в IPO НОМОС-банка, заявлял РБК daily, что банк интересен, но только при условии хорошего upside. «Мы не уверены, что будем участвовать в IPO НОМОС-банка, поскольку нам не нравится слишком радужная отчетность, которую опубликовал банк по итогам 2010 года», — сказал один из инвестбанкиров. По его словам, у многих инвесторов вызывает сомнение слишком низкий уровень плохих долгов, который указан в отчетности, возможно, именно с этим связана переоценка банка. По итогам 2010 года просрочка по МСФО у НОМОС-банка составила 2,4%.

Как ранее писала РБК daily, судя по цене размещения весь НОМОС-банк оценен в 2,8—3 млрд долл. Ранее неофициальные источники в финансовых кругах оценивали банк в 4 млрд долл. Учитывая объявленные параметры IPO, банк продается с коэффициентом 1,9—2,1 к капиталу на 1 марта этого года.

Оценка банка чуть выше среднерыночных параметров, полагает аналитик банка «Траст» Юлия Сафарбакова. Исходя из открытой информации об участии в дочерних обществах, банк можно оценить в 2,5—3 млрд долл., полагает директор ЦЭИ МФПА Сергей Моисеев. «НОМОС-банк — один из лидеров по числу вложений в дочерние общества, — отмечает г-н Моисеев. — Не все из таких инвестиций могут быть раскрыты, поэтому с учетом неизвестных аффилированных компаний банк можно оценить и в 4 млрд долл.».

Торги GDR НОМОС-банка начнутся на LSE 19 апреля, а включение в официальный листинг ожидается 27 апреля. Глобальными координаторами предложения при IPO были назначены Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital. Букраннерами стали Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital. Соменеджером предложения назначен Erste Group Bank.