Запущена процедура размещения облигаций ЗСД на 25 млрд рублей

 

Федеральная служба по финансовым рынкам на прошлой неделе зарегистрировала пять выпусков облигаций компании «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) на 25 млрд руб. Бумаги будут размещены на торгах ФБ ММВБ под госгарантии пятью траншами по 5 млрд руб., срок погашения — 20 лет. Доходность облигаций составит до 9%, основными покупателями станут крупные государственные банки, полагают эксперты.

Каждый выпуск облигаций будет включать 5 млн бумаг стоимостью по 1 тыс. руб. Предполагается, что бумаги будут включены в ломбардный список ЦБ. Условия размещения облигаций были утверждены советом директоров ЗСД в ноябре 2010 года и изменены в начале апреля. Срок погашения облигаций — 7280 дней (20 лет) с даты начала размещения, по облигациям серий 01—02 досрочное погашение предусмотрено 29 апреля 2016 года, серии 03 — 21 июля 2016 года, серии 04 — 20 октября 2016 года, серии 05 — 28 февраля 2017 года. Дату размещения в комитете по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга пообещали назвать на этой неделе.

Привлеченные средства пойдут на достройку северного и южного участков ЗСД, в них уже вложено 35,7 млрд руб. Центральная часть стоимостью 127 млрд руб. будет строиться на основе государственно-частного партнерства. На статус партнера претендуют Samsung C&T Corporation, Балтийская концессионная компания «Магистраль» (предприниматель Андрей Кобзарь и группа First Quantum) и «Магистраль Северной столицы» (ВТБ). Победителя конкурса объявят 29 июля.

Заместитель начальника управления анализа долговых рынков банка «Открытие» Евгений Воробьев отмечает, что сейчас интерес инвесторов к таким длинным бумагам будет не очень высок, кроме того, эмитент — дебютант на рынке. По мнению эксперта, при текущей ситуации на рынках доходность бумаг составит 8,75—9%, купон — 8,6—8,8%. «Основной спрос на бумаги, на мой взгляд, будет со стороны крупных государственных банков, таким образом, получится форма кредитования в виде размещения облигаций», — добавляет Евгений Воробьев.