Сбербанк идет в Швейцарию

Он покупает банковскую «дочку» ЛУКОЙЛа

О том, что Сбербанк ведет переговоры о приобретении банка в Швейцарии, «Ъ» рассказали несколько источников в банке. Сделка находятся в высокой степени готовности, но для ее завершения необходимо получение разрешения швейцарских регуляторов, что может занять какое-то время, указывает другой источник «Ъ». По словам собеседников «Ъ», речь идет о дочернем швейцарском банке компании ЛУКОЙЛ — SLB. В Сбербанке и ЛУКОЙЛе от комментариев отказались. Президент Сбербанка Герман Греф после объявления о заключении договоренностей по приобретению инвесткомпании «Тройка Диалог» говорил, что с точки зрения развития инвестиционно-банковского бизнеса Сбербанку интересно присутствие на швейцарском рынке, выхода на который на тот момент не было ни у «Тройки», ни у Сбербанка.

«Цена сделки будет несущественной, поскольку в данном случае мы, по сути, приобретаем не бизнес, а лицензию банка»,— говорит один из источников «Ъ» в Сбербанке, не раскрывая сумму. «SLB — кэптивный банк ЛУКОЙЛа, который не ведет банковскую деятельность в классическом понимании, объем клиентских средств на счетах в банке не превышает 100 млн франков,— указывает главный стратег ФГ БКС Максим Шеин.— Учитывая это, а также небольшой размер банка, думаю, речь может идти о продаже банка с небольшим дисконтом к капиталу, примерно за $60 млн».

Основным акционером (99,1%) SLB Commercial Bank AG является нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ, оставшимися акциями владеет ВЭБ. Штаб-квартира SLB расположена в Цюрихе. По данным на конец 2010 года, численность сотрудников банка составляла 18 человек. Банк предоставляет услуги в интересах группы ЛУКОЙЛ в области международных расчетов, обслуживания корреспондентских счетов, займов, аккредитивов, торгового финансирования, документарных операций, управления ликвидностью. На конец 2010 года общие активы SLB составляли 192,4 млн швейцарских франков (около $207 млн), собственный капитал 78,8 млн швейцарских франков (около $85 млн). Выручка SLD по итогам 2010 года составила 1,36 млн франков ($1,46 млн), что на 35% меньше, чем годом ранее, чистый убыток составил 5,9 млн франков ($6,3 млн).

«Сбербанку данный актив может быть интересен только как площадка для выхода на банковский рынок Швейцарии, присутствие на котором для Сбербанка, объявившего о построении глобального инвестбанка, необходимо»,— говорит управляющий партнер «2К Аудит — деловые консультации» Иван Андриевский. Швейцария является одним из центров торговли сырьем и private banking, поэтому логично предположить, что именно эти виды бизнеса и Сбербанк будет развивать на базе SLB, указывает аналитик Raiffeisen Bank International Глеб Шпилевой.

Сбербанк действительно намерен развивать в Швейцарии private banking, торгово-экспортное финансирование и инвестбанкинг, предлагая эти услуги в первую очередь российским клиентам, указывает источник, знакомый с планами Сбербанка. «Для того чтобы иметь нормальный private banking, Сбербанку необходимо присутствовать в стране, которая традиционно является хранилищем частного капитала и управлять капиталом своих российских клиентов на месте,— говорит собеседник «Ъ».— Также организовать сделку по торгово-экспортному финансированию из Швейцарии можно за несколько дней, а если делать это из России, уйдут недели, именно поэтому все крупнейшие нефтяные компании, такие как «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, присутствуют в Швейцарии».

С другой стороны, на высокоразвитом швейцарском рынке Сбербанк ждет жесткая конкуренция. В Швейцарии действует более 300 банковских структур, в большинстве — с устойчивой репутацией, при этом самыми крупными и авторитетными банками являются местные игроки, отмечает аналитик ИК «Солид» Елена Юшкова. Крупнейшими банками Швейцарии являются Union Bank of Switzerland (UBS), Swiss Bank Corporation, входящие в холдинг Credit Suisse Swiss Credit Bank, Swiss Volksbank и Bank Leu. На швейцарском рынке присутствуют и почти все глобальные инвестбанки. Из банков с российским капиталом помимо SLB на швейцарском рынке работает лишь один игрок — Gazprombank (Switzerland), с июля 2009 года на 100% принадлежащий российскому Газпромбанку и специализирующийся на операциях, связанных с обслуживанием торговли между Швейцарией и Россией. И судя по отчетности, российскому игроку действительно сложно конкурировать с местными и глобальными игроками. Только за первую половину текущего года активы Gazprombank (Switzerland) сократились на 24%, до 1,76 млрд франков ($1,9 млрд), ссуды клиентам — почти на 50%, до 944 млн франков ($1 млрд), чистая прибыль составила всего 6,6 млн швейцарских франков ($7,1 млн).

Как Сбербанк покупал зарубежные банки

Активно интересоваться приобретением зарубежных банков Сбербанк начал в прошлом году. Президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф неоднократно заявлял, что прибыль банка (181,6 млрд руб. по МСФО, прогноз на 2011 год — 270 млрд руб.) должна быть направлена, в частности, на приобретение новых активов с целью расширения присутствия на международном рынке, причем доли ниже контрольной в капитале зарубежных банков Сбербанк не интересуют. В 2010 году Сбербанк называли одним из претендентов на польский Bank Zachodni WBK (на начало года являлся пятым в стране с активами €17,7 млрд), однако в сентябре 2010 года этот актив приобрел испанский Santander за $5,6 млрд. Тогда обозначилась принципиальная позиция Сбербанка — покупать банки только по минимально возможной цене. В августе появились сообщения о том, что Сбербанк начал переговоры о возможной покупке польских Millennium («дочка» португальского Banco Comercial) и Kredyt bank (на 80% принадлежит бельгийской KBC Group), но в сентябре Герман Греф заявил, что переговоры по этим банкам не ведутся. Вместо этого Сбербанк приобрел 100% акций Volksbank International (VBI). 51% акций VBI принадлежало Oesterreichische Volksbanken, 24,5% — немецким DZ Bank и WGZ Bank, аналогичный пакет был у французского Banque Populaire Caisse d`Epargne. VBI представлен в Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении, Румынии, на Украине, в Австрии. В процессе переговоров Сбербанку удалось снизить цену приобретаемого актива с €670—760 млн до €585 млн. 11 октября Герман Греф заявил, что Сбербанк рассматривает предложение о покупке турецкого Denizbank (актив бельгийско-французской финансовой группы Dexia SA), но решение не принял и переговоров не ведет.

Швейцарские банки теряют германские деньги

Швейцарские банки, в особенности специализирующиеся на управлении средствами состоятельных клиентов, могут потерять около 47 млрд франков ($51,1 млрд), находящихся на счетах их клиентов из Германии и Великобритании, поскольку те стремятся вывести свои деньги до вступления в 2013 году в силу двусторонних соглашений о борьбе с уклонением от уплаты налогов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Booz & Co. Руководители частных банков и подразделений крупных банков по управлению средствами состоятельных клиентов, участвовавшие в опросе Booz & Co., опасаются оттока 25—30% незадекларированных активов своих клиентов. По состоянию на конец 2010 года на открытых в швейцарских банках счетах граждан Германии и Великобритании, не проживающих постоянно в Швейцарии, находилось порядка 270 млрд франков, из них около 164 млрд франков могут быть незадекларированными. В марте 2009 года Швейцария обязалась соблюдать международные стандарты в отношении банковской деятельности, чтобы не быть включенной в черный список Организации экономического сотрудничества и развития. В дальнейшем банки Швейцарии будут взимать специальный налог с процентов, дивидендов и прироста капитала на офшорных счетах граждан Германии по ставке 26,375%. Налоговые поступления будут передаваться Министерству финансов Германии, при этом данные о клиентах, которые выплатили налог, раскрываться не будут. Аналогичное соглашение заключено с Великобританией, вскоре подобные соглашения могут быть заключены с Грецией, Италией и Францией, заявил главный исполнительный директор Ассоциации банков Швейцарии Клод-Ален Маргелиш. В этом случае, отмечают аналитики Booz & Co., убытки банков страны могут удвоиться. «Интерфакс»

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА, Ирина ПАРФЕНТЬЕВА, Елизавета КУЗНЕЦОВА

Источник: Коммерсант