Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций МТС Банка с плавающей купонной ставкой

 

ПАО «МТС-Банк» объявил об успешном завершении сбора книги заявок по выпуску биржевых облигаций МТС Банка серии 001Р-03 номинальным объемом 10 миллиардов рублей. Одним из организаторов размещения выступил Росбанк, сообщается на сайте банка.

 

Облигации МТС Банка с плавающей купонной ставкой и номиналом в размере 1000 рублей будут размещены на Московской бирже.

 

В параметры нового трехлетнего выпуска заложены ежеквартальные купонные платежи, которые привязаны к ставке RUONIA (взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов) с надбавкой 2,2%. Получаемый владельцами доход учитывает изменения ставки RUONIA.

 

«Мы рады выступать организатором и агентом по размещению облигаций МТС Банка. Сегодня мы видим, что эмитенты все больше стараются размещать выпуски с плавающими ставками с целью сократить расходы на обслуживание облигационных займов в будущем, когда ставки перейдут к снижению. С другой стороны, в условиях текущей неопределенности на российском рынке инвесторы также отдают предпочтение облигациям с плавающими ставками.», - говорит Татьяна Амброжевич, старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка.

 

Формирование книги заявок на приобретение выпуска облигаций проводилось 17 октября 2023 года. Заявки поступали от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, брокерских, управляющих и страховых компаний, НПФ, а также розничных инвесторов. Высокий интерес к выпуску помог собрать книгу заявок МТС банка с более чем 2-кратной переподпиской, первоначально заявленный в ходе маркетинга объем размещения увеличен с 5 до 10 млрд рублей.

 

Далее инвесторы-физические-лица, имеющие статус квалифицированного инвестора, могут приобрести облигации на вторичном рынке в мобильном приложении «МТС Инвестиции», офисах МТС Банка и у своего брокера. Техническое размещение выпуска состоится на Московской бирже 23 октября 2023 года.