Испанский банк Santander готовит IPO бразильской «дочки»

Испанский банк Banco Santander привлек консультантов для подготовки проведения первичного размещения акций (IPO) своего бразильского подразделения, пишет газета The Financial Times со ссылкой на неназванные источники. В ходе размещения компания рассчитывает привлечь, по меньшей мере, 3 млрд долларов. В результате будет создан самый крупный публичный латиноамериканский банк.

Источники, близкие в банку, утверждают, что Santander планирует разместить порядка 20% акций Santander Brasil на Бразильской фондовой бирже. Андеррайтерами сделки выступят Bank of America-Merrill Lynch, Credit Suisse, UBS и сам Santander. Ведущим координатором размещения станет Bank of America-Merrill Lynch. Детали будущего размещения будут известны уже в сентябре, сообщают собеседники издания. По оценке Citigroup, бразильское подразделение банка может оцениваться в 30 млрд долларов.

Ранее глава Santander Эмилио Ботин (Emilio Botín) характеризовал бразильское подразделение как ключевое в стратегии развития банка и прогнозировал, что оно станет самым прибыльным в этом году.