Алексей Улюкаев хочет 6 млрд долларов за биржу
Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев заявил, что после размещения российская ММВБ-РТС будет стоить больше 6 млрд долл. По его словам, букраннеры и финансовые консультанты для этого размещения, провести которое планируется до конца года, уже подобраны.
В пятницу Алексей Улюкаев на российско-кипрском инвестиционном форуме заявил, что при благоприятном развитии событий биржа может провести первичное размещение уже в четвертом квартале этого года. «Сейчас ведется подготовка к IPO биржи. Видимо, в четвертом квартале этого года мы сможем разместиться, — сказал г-н Улюкаев. — Мы рассчитываем, что после этого размещения будет организация с капиталом не менее 6 млрд долл.».
При слиянии ММВБ и РТС объединенная биржа была оценена на уровне 138 млрд руб., или 4,6 млрд долл. по курсу ЦБ на сегодня. Таким образом, исходя из оценок Алексея Улюкаева, ММВБ-РТС может разместить до 23% капитала и привлечь в рамках размещения порядка 1,4 млрд долл. Ранее управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко говорил, что инвесторам может быть предложено 15% объединенной биржи за 1 млрд долл., то есть он оценил всю биржу в 6,667 млрд долл., что выше ожиданий г-н Улюкаева.
Также г-н Улюкаев отметил, что участники рынка проявляют большой интерес к этому размещению, в том числе стратегические и финансовые инвесторы, крупные биржевые институты. «Уже подобраны букраннеры и финансовые консультанты для этого размещения», — сообщил в минувшую пятницу г-н Улюкаев, но конкретных компаний не назвал. В ММВБ-РТС отметили, что по выбору букраннеров и финансовых консультантов сейчас проводится стандартная процедура согласования и утверждения, по окончании которой будет объявлен официальный список. «Планируем, что это произойдет в ближайшие несколько недель», — говорят на бирже.
По данным РБК daily, у ММВБ-РТС уже есть предварительные договоренности о покупке ее акций как минимум с тремя инвесторами: Сбербанком, Газпромбанком и «Ренессанс Капиталом», которые могут выкупить 3—5% каждый от объема IPO биржи. В Сбербанке, Газпромбанке и «Ренессанс Капитале» отказались комментировать подобные договоренности.
В преддверии первичного размещения биржа готовится сменить главу совета директоров, зампреда ЦБ Сергея Швецова. Одним из наиболее вероятных кандидатов на его место считается глава группы по построению Международного финансового центра Александр Волошин, который может войти в совет директоров как независимый директор (см. РБК daily от 9.02.12).
Материал просмотрен: 2037 раз
