Банк Олега Тинькова проведет IPO в Лондоне

 Банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС) объявил о намерении провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Как говорится в сообщении кредитной организации, банк намерен разместить глобальные депозитарные расписки (GDR) на сумму до 750 млн долл.

При этом сама кредитная организация привлечет около 150-200 млн долл., остальные средства получат основной собственник Олег Тиньков и другие акционеры. IPO запланировано на IV квартал 2013г.

Организаторами сделки выступают Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Sberbank CIB, J.P.Morgan и "Ренессанс Капитал", агентом - Pareto Securities AB.

Ранее сообщалось, что банк «Тинькофф Кредитные Системы» предполагает возможность привлечь в рамках IPO в 2013г. 500 млн долл.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» основан в 2006г. предпринимателем Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007г. банк приступил к эмиссии кредитных карт. В 2009г. банк начал принимать вклады населения, став участником Системы страхования вкладов.

В 2007г. в число совладельцев банка «Тинькофф Кредитные Системы» вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, в 2008г. - фонд Vostok Nafta Investment Limited, в 2012г. – Baring Vostok Private Equity Fund IV и Horizon Capital.

Чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2012г. составила 122 млн долл., за первые шесть месяцев 2013г. - 79,3 млн долл.