Sberbank CIB организовал финансирование ЗАО «ПанКлуб», представляющего ювелирную сеть PANDORA в России и странах СНГ

 Sberbank CIB1 организовал финансирование ЗАО «ПанКлуб», являющегося эксклюзивным дистрибьютором ювелирных изделий PANDORA в России и странах СНГ. Общая сумма сделки составила более 13,6 млрд руб. Часть из нее была предоставлена в виде кредита2 операционной компании, выданного при участии департамента кредитования Sberbank CIB, оставшаяся часть – путем выкупа Sberbank Merchant Banking (департаментом собственных инвестиций Sberbank CIB) 35% акций холдинговой компании у Максима Ноготкова. Данный пакет приобрело ООО «Сбербанк Инвестиции», входящее в Sberbank Merchant Banking и являющееся 100%-ной дочерней компанией ОАО «Сбербанк России».

ЗАО «ПанКлуб» было основано в 2009 году. В настоящее время в России продукция PANDORA реализуется в более чем 130 монобрендовых магазинах, а также через приблизительно 100 точек продаж партнеров. Головной офис находится в Москве, в настоящее время в компании работают около 1 000 сотрудников.

Руководитель Sberbank Merchant Banking, управляющий директор Sberbank CIB Оскар Рацин прокомментировал: «Сделка по финансированию ЗАО "ПанКлуб" отражает успехи, достигнутые компанией за последние четыре года, и уверенность банка в том, что Максим Ноготков и талантливая команда менеджеров, которую он объединяет, смогут сохранить ведущие в секторе темпы роста и высокую маржинальность бизнеса. Приобретение 35%-ного пакета акций является для нас значимой сделкой в секторе торговли и потребительских товаров и соответствует нашей стратегии: в числе наиболее перспективных секторов мы выделяем компании потребительского сектора, недвижимости, В2В, телекоммуникаций, высоких технологий и медиа».

Предприниматель Максим Ноготков отметил профессионализм специалистов Sberbank CIB: «Мы давно сотрудничаем со Сбербанком по другим моим направлениям бизнеса, и мне очень приятно, что именно коллеги из Sberbank CIB разделили со мной уверенность в успехах сети PANDORA в России. Я благодарен партнерам за их профессионализм при принятии инвестиционного решения и скорость работы по закрытию данной сделки».

Информация для редакций

Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес3, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 0519 
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru

Sberbank Merchant Banking (SMB) – департамент собственных инвестиций Sberbank CIB, предоставляющий российским компаниям-заемщикам Сбербанка капитал для финансирования проектов органического и неорганического роста. SMB предлагает мезонинное финансирование и инвестирует в миноритарные пакеты привилегированных и/ или обыкновенных акций с использованием механизмов, обеспечивающих ликвидность инвестициям SMB на горизонте трех–пяти лет. SMB придерживается гибкого подхода и инвестирует в проекты объемом от $50 млн до $100 млн и более, в случае необходимости осуществляет докапитализацию портфельных компаний.

PANDORA
PANDORA была основана в 1982 году в Дании, штаб-квартира расположена в Копенгагене. PANDORA производит ювелирные украшения из серебра 925 пробы и золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней и муранского стекла. Изделия продаются более чем в 80 странах мира через 10 300 точек продаж, а также 1 100 монобрендовых концептуальных магазинов. Штат компании составляет около 7 000 сотрудников. Более подробная информация на сайте www.pandoragroup.com.