Сбербанк показал чистую прибыль за 2016 год
2 марта 2017
Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2016 года и по состоянию на 31 декабря 2016 года, содержащую отчет АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах независимой аудиторской проверки,
«Сбербанк стал только сильнее, пройдя через кризис. Рекордная чистая прибыль и 140% рост прибыли на акцию были достигнуты за счет значительного роста эффективности и радикальных изменений во всех бизнес-процессах банка. Наши усилия по цифровой трансформации бизнеса, формированию корпоративной культуры и организационной структуры закладывают фундамент для устойчивого роста бизнеса Сбербанка в условиях быстро меняющегося мира» - отметил Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2016 год:
- Чистая прибыль составила 541,9 млрд. руб.;
- Прибыль на обыкновенную акцию составила 25,00 руб., увеличившись на 141,3% по сравнению с 2015 годом;
- Рентабельность капитала достигла 20,8%, по сравнению с 10,2% год назад;
- Размер собственных средств увеличивался в течение года и коэффициент достаточности основного капитала вырос на 340 базисных пунктов до 12,3%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 15,7%, увеличившись на 310 базисных пунктов;
- Стоимость риска за 2016 год составила 177 базисных пунктов (далее – «б.п.»), что на 77 б.п., ниже уровня год назад. Стоимость риска розничного кредитного портфеля составила 130 базисных пунктов, что на 85 б.п. ниже уровня 2015 года, в то время как стоимость риска корпоративных кредитов снизилась на 74 б.п до 194 базисных пунктов по сравнению с 2015;
- Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 39,7% в 2016 году по сравнению с 43,7% год назад;
- Чистый доход от страхования и деятельности пенсионного фонда увеличился на 63,0% за 2016 год.
Ключевые показатели 4 квартала 2016 года:
- Чистая прибыль составила 141,8 млрд. руб., или 6,54 руб. на обыкновенную акцию в 4 квартале 2016 года, с ростом на 95,3% по сравнению с 4 кварталом 2015;
- Рентабельность капитала в 4 квартале 2016 составила 20,4%, увеличившись на 780 б.п. по сравнению с 4 кварталом 2015;
- Квартальный показатель стоимости риска составил 122 базисных пункта, снизившись на 91 базисный пункт по отношении к 3 кварталу 2016. Стоимость риска портфеля кредитов корпоративным клиентам составила 147 базисных пунктов, снизившись на 102 б.п. к 3 кварталу 2016, а стоимость риска розничного кредитного портфеля составила 55 базисных пунктов, снизившись на 57 б.п. к 3 кварталу 2016;
- Средства клиентов выросли на 0,4% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала и составили 18,7 трлн. руб. Розничные депозиты увеличились на 3,0%, а средства, привлеченные от корпоративных клиентов, сократились на 4,4% за 4 квартал 2016;
- Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4,4% с 4,9% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 157% со 142% в 4 квартале 2016.
Обзор основных финансовых показателей
|
В млрд. руб., если не указано иное
|
4 кв. 2016
|
3 кв. 2016
|
4 кв. 2015
|
4 кв. 16/
3 кв.16
|
4 кв. 16/
4 кв. 15
|
12M 2016
|
12M 2015
|
12M16/
12M15
|
||
|
Чистый процентный доход
|
355,2
|
342,8
|
297,2
|
3,6%
|
19,5%
|
1362,8
|
988,0
|
37,9%
|
||
|
Чистый комиссионный доход
|
97,4
|
88,6
|
95,6
|
9,9%
|
1,9%
|
349,1
|
319,0
|
9,4%
|
||
|
Прочие непроцентные доходы1
|
(10,5)
|
3,6
|
25,8
|
|
|
(14,4)
|
122,8
|
|
||
|
Доходы всего
|
442,1
|
435,0
|
418,6
|
1,6%
|
5,6%
|
1 697,5
|
1 429,8
|
18,7%
|
||
|
Чистый расход от создания резерва
|
(60,3)
|
(101,7)
|
(112,7)
|
(40,7%)
|
(46,5%)
|
(342,4)
|
(475,2)
|
(27,9%)
|
||
|
Операционные расходы
|
(202,0)
|
(163,0)
|
(191,7)
|
23,9%
|
5,4%
|
(677,6)
|
(623,4)
|
8,7%
|
||
|
Чистая прибыль
|
141,8
|
137,0
|
72,6
|
3,5%
|
95,3%
|
541,9
|
222,9
|
143,1%
|
||
|
Прибыль на обыкновенную акцию, руб,
|
6,54
|
6,36
|
3,40
|
|
|
25,00
|
10,36
|
141,3%
|
||
|
Совокупный доход за период
|
88,0
|
130,6
|
133,7
|
(32,6%)
|
(34,2%)
|
492,4
|
365,8
|
34,6%
|
||
|
Балансовая стоимость на обыкновенную акцию*, руб.
|
124,9
|
126,6
|
110,0
|
(1,3%)
|
13,5%
|
124,9
|
110,0
|
13,5%
|
||
|
Основные финансовые коэффициенты
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Рентабельность собственных средств
|
20,4%
|
20,5%
|
12,6%
|
|
|
20,8%
|
10,2%
|
|
||
|
Рентабельность активов
|
2,2%
|
2,1%
|
1,1%
|
|
|
2,1%
|
0,9%
|
|
||
|
Чистая процентная маржа
|
6,1%
|
5,8%
|
4,9%
|
|
|
5,7%
|
4,4%
|
|
||
|
Стоимость риска
|
1,2%
|
2,1%
|
2,3%
|
|
|
1,8%
|
2,5%
|
|
||
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам
|
45,9%
|
37,3%
|
45,8%
|
|
|
39,7%
|
43,7%
|
|
||
*Собственные средства/Общее количество акций в обращении (обыкновенные и привилегированные). Неаудированные данные
Чистые процентные доходы за 4 квартал 2016 года составили 355,2 млрд. руб., прибавив 19,5% относительно аналогичного периода прошлого года:
- Динамика процентных доходов (снижение на 0,6% до 595,4 млрд. руб., по сравнению с 4 кварталом 2015) преимущественно была обусловлена укреплением рубля.
- Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 20,4% в 4 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 240,2 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 10 базисных пунктов до 4,5% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала 2016 года за счет снижения стоимости розничных депозитов на 60 базисных пунктов до 5,5%.
- Стоимость пассивов за 2016 снизилась на 130 базисных пунктов до 4,7% с 6,0% в 2015, благодаря снижению стоимости срочных депозитов корпоративных и розничных клиентов на 180 б.п. до 4,3% и на 70 б.п. до 6,0%, соответственно.
- Портфель корпоративных депозитов сократился на 19,6% в 2016.
Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2016 составил 97,4 млрд. руб., увеличившись на 1,9% по сравнению с 4 кварталом 2015 года. Доля доходов от расчётно-кассового обслуживания клиентов (99,2 млрд. руб.) в комиссионных доходах в 4 квартале составила весомые 79,5%. Доходы от операций с банковскими картами выросли на 10,0% в 4 квартале 2016 года по сравнению с 4 кварталом годом ранее.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 4 квартал 2016 года составили 57,7 млрд. руб. в сравнении со 112,3 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 122 базисных пунктов против 230 базисных пунктов годом ранее.
- Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля снизилась в 4 квартале 2016 на 102 б.п. до 147 базисных пунктов к предыдущему кварталу.
- Стоимость кредитного риска розничного портфеля сократилась на 57 б.п. к предыдущему кварталу до 55 базисных пунктов.
Группа провела переоценку офисной недвижимости по состоянию на конец 2016 года. Переоценка офисной недвижимости оказала отрицательный эффект на операционные доходы в размере 25,0 млрд. руб.
Операционные расходы Группы в 4 квартале 2016 года увеличились на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года до 202,0 млрд. руб.
Основные показатели отчета о финансовом положении
|
В млрд. руб., если не указано иное
|
31/12/16
|
30/09/16
|
31/12/15
|
12M-9M 2016
|
12M16-12M15
|
|
Кредиты всего, нетто
|
17 361,3
|
17 781,3
|
18 727,8
|
(2,4%)
|
(7,3%)
|
|
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение)
|
18 664,7
|
19 096,6
|
19 924,3
|
(2,3%)
|
(6,3%)
|
|
Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)
|
13 633,0
|
14 062,4
|
14 958,7
|
(3,1%)
|
(8,9%)
|
|
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)
|
5 031,7
|
5 034,2
|
4 965,6
|
(0,05%)
|
1,3%
|
|
Реструктурированные кредиты до вычета резерва под обесценение
|
1 209,1
|
1 191,9
|
1 231,2
|
1,4%
|
(1,8%)
|
|
Портфель ценных бумаг
|
2 717,5
|
2 969,0
|
2 906,0
|
(8,5%)
|
(6,5%)
|
|
Всего активов
|
25 368,5
|
25 531,6
|
27 334,7
|
(0,6%)
|
(7,2%)
|
|
Средства клиентов
|
18 684,8
|
18 609,9
|
19 798,3
|
0,4%
|
(5,6%)
|
|
Средства физических лиц
|
12 449,6
|
12 088,1
|
12 043,7
|
3,0%
|
3,4%
|
|
Средства корпоративных клиентов
|
6 235,2
|
6 521,8
|
7 754,6
|
(4,4%)
|
(19,6%)
|
|
Основные финансовые коэффициенты
|
|
|
|
|
|
|
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов
|
90,6%
|
92,7%
|
91,9%
|
|
|
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле
|
4,4%
|
4,9%
|
5,0%
|
|
|
|
Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам
|
157%
|
142%
|
121%
|
|
|
|
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле
|
6,5%
|
6,2%
|
6,2%
|
|
|
|
Общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты
|
75%
|
73%
|
64%
|
|
|
Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение сократился на 2,4% до 17 361,3 млрд. руб. в 4 квартале 2016 года относительно 3 квартала 2016 года. Сокращение кредитного портфеля корпоративных клиентов произошло под влиянием переоценки валютной составляющей, в то время как выдача кредитов в розничном сегменте была нивелирована большими объемами досрочного погашения в течение квартала. В 2016 году была пересмотрена структура кредитного портфеля Группы по отраслям экономики, что отражено в консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
Средства клиентов остались практически без изменений в 4 квартале относительно предыдущего, что в большей степени обусловлено валютной переоценкой. Увеличение розничных депозитов на 3,0% не отразилось на совокупном портфеле привлеченных средств за период из-за снижения на 4,4% средств, привлеченных в корпоративном сегменте.
Объем неработающих кредитов сократился на 10,7% до 828,4 млрд. руб. в 4 квартале. Доля неработающих кредитов2 в кредитном портфеле снизилась до 4,4% в 4 квартале 2016 с 4,9% за предыдущий квартал 2016 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов созданным резервом увеличился в 4 квартале до 157%.
Доля реструктурированных кредитов составила 6,5% от общего портфеля в 4 квартале 2016 по сравнению с 6,2% в 3 квартале 2016 года. Резерв под обесценение кредитного портфеля к совокупности неработающих и реструктурированных работающих кредитов увеличился до 75% в 4 квартале по сравнению с 73% в 3 квартале 2016.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств
|
Согласно Базель I
млрд. руб., если не указано иное
|
31/12/16
|
30/09/16
|
31/12/15
|
12M-9M 2016
|
12M16-12M15
|
|
Капитал 1-го уровня
|
2 729,2
|
2 585,0
|
2 226,7
|
5,6%
|
22,6%
|
|
Общий капитал
|
3 497,3
|
3 444,4
|
3 151,2
|
1,5%
|
11,0%
|
|
Активы, взвешенные с учетом риска
|
22 268,2
|
23 162,2
|
24 995,5
|
(3,9%)
|
(10,9%)
|
|
Собственные средства
|
2 821,6
|
2 733,0
|
2 375,0
|
3,2%
|
18,8%
|
|
Коэффициенты достаточности капитала
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент достаточности основного капитала
|
12,3%
|
11,2%
|
8,9%
|
|
|
|
Коэффициент достаточности общего капитала
|
15,7%
|
14,9%
|
12,6%
|
|
|
Общий капитал Группы вырос на 1,5% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала за счет нераспределенной прибыли 4 квартала и составил 3,5 трлн. руб.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,9% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала и составили 22,3 трлн. руб. в основном за счет изменения валютных курсов. Коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) увеличился на 80 базисных пунктов в 4 квартале 2016 года в сравнении с предыдущим кварталом, составив 15,7%. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 110 базисных пунктов в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом 2016, составив 12,3%.
__________________________
1 Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, отнесенными в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными финансовыми инструментами и от переоценки иностранной валюты; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными финансовыми инструментами; Отрицательная переоценка офисной недвижимости; Обесценение основных средств и нематериальных активов; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Нетто-премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Выплаты нетто, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие чистые операционные доходы
2 неработающие кредиты более 90 дней
Источник: Rfinance
Материал просмотрен: 2879 раз
Комментарии (0)добавить комментарий
Ваш комментарий
