Петербургский банк придумал, как выйти на федеральный уровень

 

«Балтинвестбанк» в середине 2018 года проведет сделку по секьюритизации портфеля автокредитов, сообщил журналистам зампредправления АКБ «Абсолют Банк» (материнская организация «Балтинвестбанка») Максим Возный. Новая стратегия, как рассчитывают в банке, позволит оптимизировать издержки на персонал и вывести бизнес компании на федеральный уровень. Однако, как считают опрошенные РБК Петербург участники рынка, выбранная банком бизнес-модель содержит определенные риски. 

 

 

Как рассказал Максим Возный, инвесторам будут предложены ценные бумаги, обеспеченные портфелем автокредитов в размере 3 млрд руб. Размер купона по облигациям составит порядка 9-9,5%.

 

В случае успешного размещения «Балтинвестбанк» продолжит секьюритизацию портфеля автокредитов. Как рассказала журналистам член совета директоров компании Татьяна Ушкова, интерес к пока не выпущенным бумагам уже проявляет ряд петербургских банков. Названия этих организаций Ушкова не уточнила.

 

Первая и пока последняя в России сделка на рынке секьюритизации автокредитов состоялась в середине 2015 года. Тогда «Кредит Европа Банк» выпустил облигации на сумму 12,5 млрд руб., обеспеченные залогом прав требования по автокредитам. Как сообщается в пресс-релизе организатора размещения Газпромбанка, спрос на бумаги со стороны 10 управляющих компаний и банков превысил объем размещения, в результате книга заявок была закрыта с финальным купоном по нижней границе обозначенного диапазона 12,75% годовых. В настоящий момент облигации обращаются на Московской бирже.

 

Таким образом, по словам Ушковой, «Балтинвестбанк», традиционно специализирующийся на корпоративном кредитовании, сфокусируется на новом для себя направлении бизнеса. Банк закончил тестирование IT-платформы для оценки качества заемщика, адаптированной для использования автодилерами.

 

Через розничную сеть автодилеров банк планирует развернуть автокредитование по всей стране. У компании около 500 партнеров, в том числе Major, «Евросиб», «Мегаавто», «Олимп», «Рольф». К 2018 году «Балтинвестбанк» планирует ежемесячно выдавать 2 млрд руб. автокредитов и войти в топ-5 финансовых организаций по объему автокредитования.

 

 

Новая стратегия, нацеленная на реализацию банковских продуктов через партнерскую сеть автодилеров, позволит «Балтинвестбанку» уже до конца года сократить персонал в четыре раза. Впрочем, около половины из уволенных сотрудников будет трудоустроена в «Абсолют банк», утверждает Возный.

 

Секьюритизация хороша тем, что позволяет банку наращивать доходы от комиссии за выдачу кредитов, сохраняя кредитный портфель на приемлемом с точки зрения достаточности капитала уровне, считает управляющий петербургским филиалом СМП-Банка Александр Конышков. «Банку выгодно генерировать поток кредитов и продавать часть портфеля — через механизм секьюритизации или напрямую. Таким образом, банк избавляется от части рисков по портфелю, но при этом получает комиссионный доход на весь объем выдачи», — сказал Конышков РБК Петербург.

 

Впрочем, считает он, у этой бизнес-модели есть и негативные стороны. «Процедура секьюритизации осложняется жесткими требованиями к качеству портфеля со стороны инвесторов. Никто не купит бумаги под пул кредитов с невысоким рейтингом», — сказал Конышков.

 

На еще один минус выбранной «Балтинвестбанком» модели указал начальник отдела международного рынка капитала банка «Санкт-Петербург» Артем Захаров. «Погашение облигаций, выпущенных под залог автокредитов или ипотеки, зависит от фактического погашения кредитов самими заемщиками. Может случиться так, что большая часть пула секьюритизированных кредитов будет возвращена в короткий срок, и тогда номинал облигаций быстро саммортизируется и объем эмиссии станет незначительным. Тем не менее банк будет тратить на его обслуживание почти столько же, сколько и в начале размещения. Так как часть расходов на инфраструктуру сделок по секьюритизации постоянны. Ты платишь за учреждение организации специального назначения, за услуги компании, занимающейся ее управлением, услуги независимой бухгалтерской организации, расчетного и прочих агентов», — пояснил Захаров.

 

 

В июле 2017 года продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 20 293 штук, или на 18,6%, по сравнению с июлем 2016 года и составили 129 186 машины, следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (есть у РБК).

 

По итогам 2 квартала 2017 года количество купленных в кредит автомобилей составило 169,1 тыс. единиц, что является самым высоким квартальным показателем с 2015 года. Такие данные приводит аналитическое агентство Автостат со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 25,5% (во 2 кв. 2016 года — 134,8 тыс. шт.). Доля автомобилей, купленных в кредит, составила во втором квартале 2017 года 46,5% от общих продаж, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1 процентного пункта (во 2 кв. 2016 года — 44,4%).