Абсолют Банк намерен выпустить ипотечные ценные бумаги на 6 млрд рублей под поручительство АИЖК

Планируемая сделка предусматривает секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов Абсолют Банка путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». Ценные бумаги будут выпущены на общую сумму до 6 млрд рублей. По старшему траншу облигаций будет предоставлено дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Поручительство предусматривает солидарную ответственность агентства по обязательствам эмитента выплатить непогашенную номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный (купонный) доход по ним. Бумаги с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут быть включены в ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банку-инициатору получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг. Также планируется, что АИЖК выступит в роли расчетного агента по сделке секьюритизации ипотечных активов.

Первый заместитель генерального директора АИЖК Павел Войтов подчеркнул: «Данный совместный проект является второй сделкой предоставления поручительства агентства по облигациям с ипотечным покрытием. В настоящее время АИЖК также взаимодействует с рядом других организаций, проявивших заинтересованность в получении его поручительства по ипотечным ценным бумагам. В результате, проведение подобных сделок преобразовывается в стандартный продукт, что позволит агентству с максимальной эффективностью стимулировать дальнейшее качественное и количественное развитие ипотечного рынка». «Качество нашего ипотечного портфеля позволяет нам в результате его секьюритизации получить дополнительное фондирование для кредитных программ на привлекательных условиях», — отметил, в свою очередь, заместитель председателя правления Абсолют Банка Олег Скворцов.

По данным Банки.ру и агентства «Интерфакс-ЦЭА», на 1 января 2009 года нетто-активы ЗАО «АКБ Абсолют Банк» составляли 171,3 млрд рублей (24-е место в рейтинге банков России). Банк — участник системы страхования вкладов. В 2007 году вошел в европейскую финансовую группу KBC Group.