Банковский сектор в июле: дно пока не прошли?

В четверг, 27 августа, ЦБ опубликовал оборотные ведомости (форма 101) за июль 715 кредитных организаций, а также сокращенные ведомости еще 221 кредитной организации. Итого обнародованы данные 936 кредитных организаций. На 1 июля действовали 1083 кредитные организации. Связь-Банк, санируемый ВЭБом, по прежнему не дает согласия на раскрытие информации на сайте ЦБ — вероятно, готовит банковскому сектору страны очередной сюрприз.

Рост активов в июле замедлился: они выросли за месяц всего на 0,2%, тогда как за июнь увеличение этого показателя составило 1,3%. Темп роста просрочки ускорился: за июль она выросла на 9,6%, тогда как за июнь — на 6,1%. Кредитный портфель, повинуясь приказу премьер-министра, за июль вырос на 1,8% против сокращения на 0,2% за июнь. Наконец, за июль чистая прибыль банков выборки выросла на 30,6 млрд рублей. Однако Связь-Банк имеет неплохой шанс превратить общую прибыль в убыток, как это и произошло в июне.

Кроме того, замедление гонки ставок по вкладам привело и к замедлению роста вкладов (1,9% за июль по выборке против 2,8% за июнь по сектору).

Слабый рост активов

За июль активы выборки выросли всего на 0,2% (+64,6 млрд рублей). Это связано главным образом с увеличением средств клиентов на 83,0 млрд рублей (+0,5%).

Газпромбанк оказался лидером по увеличению активов в июле (+59,0 млрд рублей, или +3,2%). На втором месте — Сбербанк (+42,9 млрд, или +0,6%). На третьем — ИНГ Банк (Евразия) (+28,0 млрд, или +30,8%). ИНГ Банк восстанавливает свои активы после их двукратного сокращения за три весенних месяца.

Больше, чем у других, активы в июле сократились у ВТБ (-76,1 млрд рублей, или −2,7%). На втором месте — КИТ Финанс (-69,4 млрд, или −5,5%). На третьем — Альфа-Банк (-34,4 млрд, или −4,9%).

Вывод денег ЦБ из банков продолжился, но существенно ослабел. Средства регулятора в банках из выборки сократились за июнь на 3,8% (-75,5 млрд рублей), тогда как месяцем раньше — на 11,8%.

Рост просрочки

За июль просрочка совокупного кредитного портфеля в нашей выборке выросла на 77,7 млрд рублей (+9,6%). Лидер роста просрочки за июль — банк ВЕФК (+22,8 млрд рублей, или +484,0% — почти шестикратный рост). На второй позиции — Сбербанк (+17,8 млрд, или +11,7%). На третьей — Альфа-Банк (+10,0 млрд, или +13,2%). Основная причина увеличения просрочки в портфеле Альфа-Банка связана с плохими долгами юрлиц-нерезидентов. Эта просрочка выросла на 5,7 млрд рублей.

Лидер сокращения просрочки — Юникредитбанк (-6,1 млрд рублей, или −29,8%). На второй позиции — МДМ-Банк (-5,3 млрд, или −22,2%). На третьей — банк «Зенит» (-0,5 млрд, или −12,8%).

Вызывает удивление, что у ВТБ просрочка за июль увеличилась всего на 44,7 млн рублей. Столь незначительный рост может быть связан или с реструктуризацией, или с выведением плохих долгов за баланс, например, в ЗПИФы.

Кредитный портфель

Кредитный портфель банков увеличился за июль на 1,8% (+350,5 млрд рублей). Однако этот рост был обусловлен исключительно увеличением межбанковского кредита. Корпоративный кредит за июль сократился на 0,5% (-64,0 млрд. рублей), розничный — на 0,4% (-15,7 млрд рублей). Таким образом, кредит реальной экономике в июле сокращался.

Наибольшее сокращение портфеля в выборке продемонстрировали Газпромбанк (-51,6 млрд рублей, или −6,4%), КИТ Финанс (-40,9 млрд, или −52,9%) и Сбербанк (-31,5 млрд, или −0,8%). Вместе с тем объем гарантий, полученных Сбербанком, вырос на 213,2 млрд рублей. Такая разнонаправленная динамика корпоративного кредитного портфеля и полученных гарантий связана с опережающим ростом возвратов кредитов.

В понедельник, 24 августа, председатель правления Сбербанка Герман Греф встретился с премьер-министром Владимиром Путиным. На вопрос Владимира Путина: «Как идет кредитование реального сектора экономики вашим банком?» Герман Греф ответил: «В июле мы выдали, без учета пролонгации реструктуризации финансирования кредитов на общую сумму 286,4 млрд рублей. Это выдал только Сбербанк. Всего все государственные банки выдали порядка 500 млрд». В то же время Герман Греф посетовал на тенденцию, «с которой мы сталкиваемся сейчас, — это очень большой объем погашения кредитов», причем «возвраты идут со стороны крупнейших предприятий». Причина возврата кредитов — открытие зарубежных кредитных рынков для крупных предприятий. Несмотря на снижение процентных ставок по кредитам, Сбербанк не способен конкурировать с иностранными банками по цене кредитных ресурсов.

Кроме того, происходил вывод кредитов за баланс с помощью механизма цессии. Сокращение корпоративного кредитного портфеля Сбербанка — результат этих двух процессов.

Наибольший рост корпоративного кредитного портфеля в выборке показали ВТБ (+90,4 млрд рублей, или +6,5%), Россельхозбанк (+14,1 млрд, или +2,9%) и Оргрэсбанк (+9,5 млрд, или +9,3%).

Чистая прибыль

За 7 месяцев 2009 года банки выборки получили чистую прибыль в размере 30,8 млрд рублей. Наибольшей она оказалась у Газпромбанка (26,2 млрд рублей), ХКФ Банка (9,9 млрд рублей) и Сбербанка (6,8 млрд рублей).

Самый большой убыток за этот период у ВТБ (9,7 млрд рублей), «КИТ Финанса» (9,1 млрд рублей), Росбанка (7,9 млрд рублей), Банка ВЕФК (5,4 млрд) и банка «Северная Казна» (-4,1 млрд рублей). На этом пьедестале скопилось немало санируемых банков.

Вклады растут

В июле вклады в банках выросли на 1,9% (+123,7 млрд рублей), тогда как за июнь -на 2,8%. Сокращение темпа роста вкладов связано с замедлением роста процентных ставок по вкладам.

Лидер выборки здесь — Сбербанк (+43,4 млрд рублей, или +1,3%). На втором месте — ВТБ 24 (+11,8 млрд, или +3,2%), на третьем — Банк Москвы (+9,4 млрд, или +6,2%), на четвертом — Альфа-Банк (+7,4 млрд, или +7,1%).