Сбербанк занял миллиард, не побоявшись угроз Минфина и волатильности рынка

Сбербанк вчера занял 1 млрд долл., разместив еврооблигации по ставке менее 5% годовых. По мнению аналитиков, банк смог найти удачный момент в столь неспокойное время на международных рынках, воспользовавшись снижением ставок по еврооблигациям.

Вчера Сбербанк разместил пятилетние еврооблигации в объеме 1 млрд долл. с доходностью 4,95% годовых. Изначально банк планировал занять всего 500 млн долл., доходность варьировалась на уровне 5—5,25% годовых. Но, как рассказал управляющий активами банка «Уралсиб» Алексей Короленко, спрос на евробонды Сбербанка в пять раз превышал предложение. «Спрос на еврооблигации Сбербанка был еще и очень широким и наблюдался со стороны как российских инвесторов, так и зарубежных», — отметил Алексей Короленко.

Похоже, Сбербанк не намерен останавливаться на достигнутом: банк планирует разместить второй транш евробондов сроком на десять лет на сумму 500 млн долл. «Ориентир доходности по второму траншу — около 6,125% годовых», — передает агентство Прайм.

Сбербанк не испугался выходить на международные рынки заимствований, несмотря ни на налоговые претензии Минфина, которые тот недавно предъявил по еврооблигациям, ни на сложную ситуацию, сложившуюся на рынках капитала. Всего неделю назад глава Сбербанка Герман Греф жаловался на то, что международные рынки капитала закрылись даже для его банка и этот период может продлиться до полугода (см. РБК daily от 19.01.12). Финансовые аналитики тогда, правда, не исключали возможности появления некоего «окна» для компаний с высокими рейтингами.

«Такое «окошко» приоткрылось. С конца пятницы ставки по еврооблигациям припали, тем самым создали комфортные условия для заемщиков, — говорит Алексей Короленко. — У Сбербанка появилась возможность очень хорошо разместиться, и он ей воспользовался».

«Ставка для Сбербанка хорошая, по сравнению предыдущим размещением, когда ставка была выше 5%, и первоначальными пожеланиями банка», — говорит аналитик ИК «Совлинк» Ольга Беленькая. Начальник аналитического отдела «ТКБ Капитала» Мария Кальварская также считает размещение удачным: «Пока вряд ли можно утверждать, что ситуация на рынках капитала стабилизировалась, так что Сбербанк удачно разместился».