the Retail Finance
Культовый журнал новой финансовой элиты
ПРОВЕРКА "НА ПРОЧНОСТЬ"
Осенью прошлого года финансовый кризис устроил проверку на прочность розничному банковскому бизнесу. Как только на рынке появились сигналы надвигающегося кризиса, население запаниковало и начался серьезный отток вкладов. Перед банками встал вопрос, как же в таких условиях спасти розницу и остановить отток вкладов.
Для начала обратимся к статистической информации. По данным Банка России, отток вкладов населения в октябре 2008 г. исчислялся 354,5 млрд руб., в то время как тот же показатель по итогам сентября того же года составил «всего» 88 млрд руб. В ноябре повальное изъятие средств замедлилось и составило 95,1 млрд руб. (т.е. 0,2%, в октябре – 6%), а некоторые крупные банки отметили приток вкладов, и в целом ситуация стабилизировалась. К декабрю прирост на рынке вкладов составил 400 млрд руб.
ДИНАМИКА ПРИТОКА/ОТТОКА ВКЛАДОВ В КРУПНЫХ БАНКАХ
Общая тенденция рынка отражала ситуацию в крупных банках. О динамике показателя притока (оттока) вкладов рассказала Елена Речкалова, управляющий директор блока «Розничный бизнес» НБ Траст: «Основной объем осеннего оттока депозитов в НБ Траст пришёлся на сентябрь и октябрь, когда на волне паники вкладчики забирали свои средства. В ноябре отток средств частных лиц из НБ Траст составил чуть более 2% от общего объёма портфеля частных вкладов в банке, что в несколько раз меньше, чем в предыдущие два месяца. В первой декаде декабря в НБ Траст был отмечен факт положительного сальдо между притоком и оттоком вкладов частных лиц. При этом отток сведен практически к нулю. А уже по итогам декабря 2008 г. прирост портфеля срочных депозитов в НБ Траст превысил 1,5 млрд руб. Эти данные говорят о том, что банк уверенно преодолел общую тенденцию к снижению объёма депозитного портфеля, обострившуюся осенью 2008 г.»
Довольно благоприятно сложилась ситуация и для Банка Москвы. По словам Аллы Цытович, управляющего директора блока «Розничный бизнес» Банка Москвы, «в период с октября по декабрь 2008 г. в Банке Москвы наблюдался приток вкладов. Так, за декабрь 2008 г. в Банке Москвы сумма средств частных клиентов, включая срочные депозиты и средства на счетах «До востребования» и пластиковых картах, увеличилась на 11,2 млрд руб. – до 137,7 млрд руб.
Банк «Возрождение» также показал весьма хорошие результаты. «Первая половина 2008 г. была очень благоприятной для банка: с января по август включительно мы привлекли на депозиты частных клиентов 7,6 млрд руб., что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., – рассказал Вячеслав Губкин, заместитель начальника управления розничных операций банка «Возрождение». – В сентябре –октябре мы, как и вся банковская система, наблюдали отток средствнаселения. Общий отток за период с 1 сентября по 31 декабря 2008 г. составил 5,7 млрд руб., что составляет 10,1% всего объёма привлечённых банком средств граждан. Уже в ноябре ситуация стабилизировалась, а последний месяц года мы закончили с плюсом в 3,2 млрд руб. Итоги года позволяют банку по-прежнему находиться в ТОП-10 по привлечённым средствам от населения. По состоянию на 1 января 2009 г. объем средств клиентов – частных лиц составил 50,6 млрд руб., а прирост за год – 1,9 млрд руб., или 3,9 % по сравнению с 2007 г».О динамике изменений притока/оттока вкладов рассказал также Андрей Степаненко, член правления Райффайзенбанка, руководитель Дирекции обслуживания физических лиц, представив статистические данные по итогам осени 2008 г. «В Райффайзенбанке общий объем привлеченных средств физических лиц на 1 сентября 2008 г. составляет 114 864 570 тыс. руб., на 1 октября 2008 г. – 108 364 068 тыс. руб., на 1 ноября 2008 г. – 94 725 981 тыс. руб, на 1 декабря 2008 г. –
95 453 908 тыс. руб., на 31 декабря 2008 г. – 109 393 856 тыс. руб. (по РСБУ)». Представленные цифры свидетельствуют о том, что показатель динамики оттока/притока вкладов в Райффайзенбанке совпадал с рыночной тенденцией.
95 453 908 тыс. руб., на 31 декабря 2008 г. – 109 393 856 тыс. руб. (по РСБУ)». Представленные цифры свидетельствуют о том, что показатель динамики оттока/притока вкладов в Райффайзенбанке совпадал с рыночной тенденцией.
Максим Дружинин, глава дирекции розничного бизнеса Росбанка, заявил, что в октябре отток вкладов в банке составил 7,6% портфеля, однако после принятия ряда мер для привлечения клиентов вновь возобновился приток вкладов, в ноябре он составил 1%, в декабре – 3%.Рынок поставил крупные финансовые организации примерно в равные условия, динамика показателей которых оказалась в общем схожей. Все участники отметили приток вкладов к декабрю прошлого года, когда панический вывод денег населением из банковского сектора прекратился.
ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ БАНКОВ
Стабилизация ситуации стала возможной благодаря тому, что банки оперативно отреагировали на изменения на рынке. Были разработаны различные предложения, которые привлекли новых клиентов и позволили вернуть старых.
Ростпроцентныхставок
Прежде всего на рынке наблюдался существенный рост процентных ставок по вкладам. По информации открытых источников, уже в ноябре ставки выросли в среднем на 1 – 1,5 процентных пункта и достигли уровня 13 – 15% в среднем. Так, Райффайзенбанк помимо изменения процентных ставок пересмотрел шаг ставки; ранее в зависимости от суммы вложений разница могла составлять 0,2%. По вкладу «Универсальный» максимальный шаг цены увеличен до 1% в рублях и до 0,5% в валюте, по депозиту «Рантье» – до 0,8% в рублях и 0,5% в валюте. Таким образом, при большей сумме депозита клиент сможет вложить средства под больший процент. «Кроме того, мы уточняем у клиента мотивы снятия денежных средств, если у него возникают сомнения в их сохранности, даем необходимые объяснения, – прокомментировал Андрей Степаненко. – Мы считаем, что наша задача не удерживать, а обеспечивать ожидания клиентов в полной мере, предоставляя комфорт, надёжность и высокое качество обслуживания».
Рост процентных ставок по вкладам «Новое поколение» и «Новый Пенсионный» отмечают в Банке Москвы. Депозит с повышенной ставкой «Куранты» предлагает своим клиентам Альфа-Банк.
В середине октября банк «Возрождение» поднял ставки по вкладам в российских рублях и иностранной валюте для частных лиц. В рублях ставки были повышены в среднем на 1,5, в долларах США – на 1, в евро – на 2 процентных пункта. При этом максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 14%, в долларах США – до 10%, в евро – до 9,75% годовых.
ВТБ 24 повысил ставки по вкладам в среднем на 0,5 процентных пункта, ОТП Банк, Сведбанк, Уралсиб – на 0,5-1, BSGV – на 1- 2, Сбербанк – на 1-2,5.
Новыефункциииновыепродукты
Помимо повышения ставок по уже существующим вкладам банки стали предлагать своим клиентам новые финансовые продукты, среди которых наибольшее распространение получили мультивалютные вклады, позволяющие получать сбалансированный доход за счет изменений курсов основных валют.
Кроме того, для повышения привлекательности банковских продуктов была повышена их функциональность. Например, Банк Москвы расширил линейку срочных вкладов новым продуктом – депозитом «Максимум» с невысокой суммой первоначального взноса, возможностью внесения дополнительных взносов, широким диапазоном сроков, повышенными процентными ставками и льготными условиями досрочного расторжения. По желанию клиента оформляется банковская карта Visa Electron или Maestro, комиссия за первый год обслуживания не взимается, также улучшены условия размещения и повышены процентные ставки по вкладу «Престиж».
Альфа-Банк повысил функциональность вклада «Потенциал», дав клиентам возможность частичного снятия средств в течение срока депозита, что позволит размещать свободные средства в этот вклад и, в случае необходимости, снимать часть средств, не потеряв при этом ранее начисленных процентов, а также увеличив срок вложения до трех лет (ранее срок составлял год).
Некоторые банки разработали свои методы по возвращению вкладчиков. Так, в НБ Трасте для вкладчиков, ушедших на волне паники, была придумана специальная программа: тем из них, кто позже вернул в банк всего 60% от изъятой суммы, банк возместил разницу между суммой процентов, которую должен был получить вкладчик по договору, и суммой процентов, выплаченной ему при досрочном изъятии вклада. А значит, вкладчики сохранили свои потерянные из-за досрочного расторжения договора проценты.
Росбанк также активно занялся возвратом клиентов. Анализ данных об оттоке вкладов показал незначительное изменение портфеля вкладов клиентов с невысоким ежемесячным доходом, сильный отток по депозитным продуктам зафиксирован по вкладам на сумму от 1 до 3 млн руб. На возврат этих клиентов со средним и высоким ежемесячным доходом и была направлена разработка новой продуктовой линейки «Важный клиент», которая обеспечивает вкладчику не только высокую доходность, но и возможность частичного изъятия и пополнения средств.
Борьбаснедоверием
Еще одной немаловажной причиной панического оттока вкладов стало недоверие к финансовым институтам, возникающее и от недостаточной финансовой грамотности населения, и от нерадостных воспоминаний о событиях 10-летней давности, когда многие семьи потеряли свои сбережения в результате обвала рынка. Частично вопрос недоверия решается с помощью государственных гарантий, которые предоставляются Агентством по страхованию вкладов. Оно проводит активную работу по санации банков, столкнувшихся с финансовыми затруднениями.
Декабрь, кроме всего прочего, является месяцем получения премий и бонусов. Этот фактор также в значительной степени повлиял на ощутимый прирост на рынке депозитов.
Самое главное состоит в том, что банковский сектор очень оперативно и точно отреагировал на изменившиеся условия рынка, т.е. на отток вкладчиков, и стал искать решения, будь то новые условия по существующим продуктам, новые продукты или специальные программы и акции. Безусловно, результат этих действий наилучшим образом отражают приведённые выше цифры.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ЗА ЯНВАРЬ 2009 г.
По предварительным оценкам, январь 2009 г. также ознаменовался притоком вкладов у крупных банков. Так, прирост вкладов в Сбербанке составляет 27,6 млрд руб., в ВТБ 24 – 27,5 млрд руб., в Альфа-Банке – 13,9 млрд руб., в Промсвязьбанке – 8,6 млрд руб., в Уралсибе – 7 млрд руб., в Банке Москвы – 5,5 млрд руб., в банке «Возрождение» – 3,35 млрд руб. Однако при анализе этих данных необходимо учитывать такой фактор, как действующий курс валют. Рубль заметно сдал свои позиции, поэтому очевидно, что вкладчики особое внимание уделяют валютным вкладам.
Подводя итоги, следует отметить, что испытание «на прочность» банки выдержали успешно. Достижение этого результата оказалось возможным лишь благодаря постоянному отслеживанию состояния рынка, настроения клиентов, быстрой реакции на произошедшие изменения и активные меры, направленные на возврат и удержание старых клиентов, а также привлечение новых. Столь активная позиция на рынке, без сомнения, позволит игрокам и дальше твердо «стоять на ногах» и, несмотря ни на какие проблемы, развивать розничный бизнес.
The Retail Finance
Комментарии (0)добавить комментарий
Ваш комментарий
