the Retail Finance

Культовый журнал новой финансовой элиты

IT-ПЛАТФОРМА ДЛЯ РОЗНИЧНОГО БАНКА

Розничный бизнес банков приобретает все более и более массовый характер. Общение клиента с сотрудниками банка, особенно в городахмилионниках, уже сейчас сводится к минимуму, и коммуникативная функция перепоручается элементам инфраструктуры: платежным терминалам, онлайн-кабинетам. Все это требует от банка поддержания единообразия и четкости работы всех своих удаленных точек продаж, дополнительных офисов, систем интернет-банкинга, не говоря уже о слаженности работы региональной сети банковских филиалов. Первостепенное значение приобретает обеспечение должного уровня качества банковских продуктов по всему ассортименту и по всем, даже самым отдаленным, офисам банка. Такая работа по единым стандартам качества, такое эффективное управление розничной сетью возможно только при наличии оптимальной для конкретного банка системы автоматизации розничного бизнеса.

 

Крупнейшие компании-разработчики, предлагающие свои решения розничным банкам, представлены на рис. 1. Собственная разработка банка, не отраженная на данной диаграмме, занимает около 20% от всех решений. Однако она является уделом либо крупных банков, обладающих укомплектованным штатом специалистов и доступом к западным технологиям, либо банков небольших, испытывающих недостаток в средствах и вынужденных тратить собственные ресурсы на разработку своей автоматизированной системы. Остальные же банки обращаются за помощью к профессиональным компаниям-разработчикам, недостатка в которых рынок не испытывает. Как же определиться среди такого многообразия решений? С чего начать? С этими вопросами мы обратились к представителям банков и лидирующих IT-компаний, предлагающих решения для розничного бизнеса.

 

Перед началом внедрения платформы

Независимо от того, какая информационная система будет выбрана банком, сохраняется необходимость проведения комплексного обследования: какими ресурсами располагает банк, что он хочет получить от IT-решения. «Чаще банки все-таки знают, чего они хотят от информационной системы, когда начинают идти в розничный бизнес», — рассказывает Андрей Анатольевич Маховой, директор Департамента розничных систем компании «Инверсия». На выходе этапа обследования, по его словам, появляется тот набор функциональных модулей, которые необходимо запускать: вклады, переводы, кредитование, карточные продукты. Определяется порядок их внедрения, составляется план-график. Если говорить о комплексных решениях, то процесс их внедрения занимает от 3 месяцев до года. На основании этого уже формируются технические требования к той системе, которая должна работать в банке: к ее структуре, составляющим, технологии.

 

Весь розничный блок сразу запускается крайне редко; это сложно и IT-компании, и банку — даже не столько по финансовым, сколько по трудовым затратам. Традиционно блоки запускаются поэтапно, в зависимости от потребностей банка. Тот блок, который запускается первым, на начальном этапе обследуется более плотно, поскольку ставится задача формирования не просто технических требований, а составления полноценного технического задания на запуск, доработки технологии банка и прочее. «Крайне желательно также, чтобы функциональные модули розничного блока были разработкой одной и той же компании, — добавляет г-н Маховой, — поскольку последующее сращивание разных систем дается с большим трудом».

 

Специфика автоматизации розничного банка

Автоматизация бизнес-процессов розничного банка имеет свою специфику, которая обуславливает ряд обязательных требований к предлагаемому IT-решению.

 

По словам Андрея Фомичева, руководителя дирекции решений для финансовых институтов компании ЦФТ, высокая конкуренция розничного сегмента требует от банков максимально оперативного реагирования на потребности рынка в части предложения востребованных продуктов и услуг. В таких условиях банку необходима информационная система, которая позволит создавать и развивать собственные продукты и услуги.

 

«В целом специфика автоматизации розничного банка зависит от стратегии развития организации и спектра предлагаемых услуг, — говорит директор Департамента EGAR Loans компании EGAR Technology Диана Рахмани, — но некоторые общие черты характерны для большинства розничных банков».

 

По ее словам, в первую очередь следует отметить массовость операций, требующих значительного уменьшения ручного вклада в работу сотрудников банка. Кроме системы автоматизации, перед банком встает задача методологических проработок внутренних бизнес-процессов для возможности проведения большого количества операций в автоматическом режиме.

 

Во-вторых, полагает Диана Рахмани, при расширении сети продаж розничных услуг остро встает задача управления многочисленными точками продаж, формирования единого центра учета и мониторинга работ всех представительств банка. С ней солидарна Анна Чернобыльская, заместитель директора бизнес-направления «Розничное обслуживание» компании «Диасофт». Успешность розничного банка, по мнению Анны, во многом зависит от того, сможет ли банк «достучаться» до каждого клиента. Поэтому система автоматизации розничного банка должна обязательно поддерживать территориальную экспансию — увеличение точек присутствия (новые отделения, мини-офисы, выносные кассы и др.), а также появление новых каналов обслуживания, таких как каналы дистанционного банковского обслуживания (мобильного банкинга, Интернет-банкинга и др.) и автоматические устройства (банкоматы, устройства cash-in и др.).

 

Третьей распространенной задачей в области автоматизации сети продаж является изменение требований к квалификации персонала на точках продаж, исключение фактов мошенничества, аудит и управление эффективностью точек продаж.

 

Еще одной немаловажной задачей при развитии розничного бизнеса Диана Рахмани считает формирование гибкой продуктовой линейки с дифференциацией на локальных рынках, что требует мощного инструментария и методологической поддержки в части управления продуктами, расчета их эффективности.

 

Андрей Фомичев добавляет, что система должна обеспечивать поддержку на уровне информационных технологий большого объема операций, высокой скорости их обработки, широкой сети отделений и филиалов по всей стране. Кроме традиционных для России кредитных и депозитных операций и уже традиционного пластика, сегодня важно уметь поддерживать операции, направленные на рост комиссионных доходов банка: денежные переводы, прием платежей, сервисы по дистанционному банковскому обслуживанию.

 

Что касается возможности приобретения коробочного, готового решения, то, по словам Дианы Рахмани, такой продукт для розничного банка — понятие сложное. В первую очередь коробочный продукт лишает банк возможности получения конкурентного преимущества за счет гибкости бизнес-процессов, возможности расширения спектра услуг и продуктовых линеек. Тем не менее для небольших банков коробочное решение с гибким инструментом настройки решит проблему в обход покупки дорогостоящих решений.

 

К вышесказанному присоединяется г-н Фомичев: по его мнению, для крупных банковских структур коробочные решения неактуальны. Тем не менее отдельные преимущества коробочных продуктов, такие как тиражируемость и версионность. Большинству банков необходима возможность пользоваться преимуществами как тиражируемого решения, так и индивидуальной разработки в рамках единого IT-решения. Поэтому при выборе поставщика следует обратить внимание на компанию, которая может предоставить подобное решение.

 

Характерно, что, единожды выбрав поставщика IT-решения, банки предпочитают и в дальнейшем сотрудничать с ним. Так, Алексей Владимирович Дьяченко, директор Департамента информационных технологий банка «ГЛОБЭКС», рассказал R.F., что банк не обращался к другим поставщикам и продолжает развивать выбранную IT-систему, активно сотрудничая с прежней компанией.

 

Абдуллин Рушан Абдулвялиевич, начальник Управления банковских технологий банка «Возрождение», также отмечает, что банк обращался к разработчику корпоративной АБС перед ее внедрением в целях доработки автоматизированных в ней миддл- и бэк-офисных процессов и процедур под особенности бизнес-процессов, продуктов и структуры банка, а также для разработки дополнительного продуктового функционала. Для внедрения фронт-офисных решений банком был привлечен другой поставщик. Среди ключевых факторов, которые следует учесть при выборе поставщика, г-н Абдуллин называет известность поставщика программного обеспечения, знание им российских особенностей бухгалтерского учета и системы расчетов, СУБД, на которой реализовано программное обеспечение, точнее, насколько приобретаемое программное обеспечение по своим техническим параметрам вписывается в сложившуюся в банке информационную систему и программно-аппаратную инфраструктуру и насколько оно изменит стратегию развития информационных технологий, а также надежность, быстродействие самого ПО. И все это должно увязываться с бизнес-стратегией банка.

 

Обосновывая выбор IT-компании для автоматизации розничных операций, г-н Дьяченко отмечает, что банк прежде всего оценивал, соответствуют ли предлагаемые на рынке решения современным требованиям развития бизнеса. В итоге выбор был сделан в пользу компании, которая предложила наиболее комплексный для банка вариант, удобные сроки и затраты на его внедрение. Немаловажную роль сыграло и то, что поставщик был готов провести серьезную доработку системы с учетом требований банка вплоть до использования другой СУБД.

 

Какой масштаб! Какая скорость!

При выборе поставщика информационной системы банку, как было отмечено выше, следует прежде всего ориентироваться на стратегию развития своего бизнеса. По словам Андрея Фомичева, если стратегия ориентирована на региональную экспансию, рост клиентской базы, расширение инфраструктуры продаж и т. д., банку необходима система, не только отвечающая текущим потребностям, но и способная эффективно развиваться и масштабироваться вместе с бизнесом банка. «Масштабируемость обеспечивает возможность поддержки возрастающих объемов операций по мере роста бизнеса банка», — добавляет Елена Рыбкина, Директор по маркетингу компании БПЦ.

 

«Выбранное IT-решение должно быть способно обрабатывать большие объемы операций, поддерживать сеть отделений и филиалов, основываясь на современной и отказоустойчивой платформе, иметь возможность работать в режиме 24х7, поддерживать операции филиальной сети с учетом смены часовых поясов и операционных дат в режиме реального времени на единой базе данных», — говорит Андрей Фомичев.

 

Большие объемы банковских операций подразумевают также особую тщательность при выборе поставщика информационной системы. «Необходимо отметить, что при высоких объемах деятельности банк наряду со специфическими задачами массовости операций также решает и все задачи, присущие небольшим объемам, такие как проработка оценки кредитоспособности, автоматизация документооборота, формирование продуктовых линеек, управление бизнес-процессами и прочее», — отмечает Диана Рахмани. По ее словам, на рынке в данный момент есть как IT-решения, направленные на более глубокий функционал, но в ущерб большим объемам, так и IT-решения, обеспечивающие высокую производительность в ущерб развитости функционала. Идеальным вариантом является совмещение развитого функционала и высокой производительности, в этом случае IT-решение по структуре будет подходить банкам и с высокими, и с небольшими объемами деятельности. Анна Чернобыльская добавляет, что при колоссальном объеме операций доход розничного банка на одну операцию остается низким. Поэтому системы автоматизации должны способствовать сокращению затрат на одну операцию и обладать свойствами, которые обеспечивают высокую пропускную способность системы.

 

Однако возникает вопрос, актуальный для розничных банков с постоянно обновляемой и дополняемой продуктовой линейкой: насколько масштабируемость системы влияет на скорость выполнения операций?

 

«Одним из основных требований к розничной автоматизированной системе является ее производительность», — рассказывает г-жа Рахмани. Зачастую банкам приходится менять систему автоматизации на более производительную при возрастании объемов продаж, переход бывает весьма затруднительным в связи с нагрузкой на подразделения банка по обработке возросших потоков данных, переносом данных в новую систему, настройку связей с другими системами банка.

 

Немаловажной задачей, по мнению Дианы Рахмани, является также методологическая проработка бизнес-процессов, с учетом специфики работы филиалов и региональных особенностей. В дальнейшем задачи базируются на потребностях организации, подходах организации к получению конкурентного преимущества, спектре предлагаемых услуг, планируемых объемах продаж, что и должно определять требования к поставщикам IT-решений и к представляемым автоматизированным системам.

 

«Увеличение объема операций не влияет на скорость работы в двух случаях, — рассказывает Андрей Фомичев, — либо оно несущественное, либо в банке установлена масштабируемая аппаратная платформа, или же IT-платформа имеет запланированный запас мощности». Системы компании обладают встроенным инструментарием для быстрой разработки бизнес-приложений. Это открытые системы, в основе которых лежит объектно-ориентированная информационная модель данных. Благодаря возможностям платформы развития, профильные специалисты банка имеют возможность самостоятельно конструировать новые модули АБС, используя готовые объекты системы. Это позволяет быстро реагировать на новые требования Центрального банка и эффективно развивать систему в соответствии с расширением бизнеса.

 

Фронт-офисная система EGAR Loans позволяет автоматизировать любые направления розничного бизнеса, подключение новых продуктов в текущие схемы производится гибко и не в ущерб текущей деятельности банка. Что касается производительности системы, то она, по словам Дианы Рахмани, изначально разрабатывалась с расчетом на большие объемы и сейчас является высокопроизводительной системой с поддержкой работы как большого количества пользователей, так и выполнения больших объемов операций. Однако Анна Чернобыльская настоятельно рекомендует при достижении более 500 рабочих мест в банке выносить рабочие места, связанные с обслуживанием клиентов, во фронт-офис. Часть нагрузки с бэк-офиса переносится во фронт-офис, поэтому существенно повышается производительность системы в целом.

 

Сила в единстве

Возможность обеспечения «прозрачной» интеграции с учетной системой банка г-н Дьяченко полагает одним из основных требований, которым должно соответствовать IT-решение.

 

По словам Елены Рыбкиной, решение должно быть модульным и иметь возможность гибкой интеграции в другие компоненты IT-комплекса банка, при этом не дублируя их функции, а логически дополняя. В силу исторических особенностей развития розницы в России некоторые решения отечественных разработчиков являются «моноблочными» и выполняют не свойственные им функции. Например, процессинговая система может обеспечивать учет операций по картам, что в западных банках является прямой функцией розничной банковской системы. «Сегодня такие решения, по объективным причинам, начинают сдавать свои позиции», — добавляет Елена.

 

К этому мнению присоединяется Диана Рахмани: «Прошла пора тенденции организации «три в одном», когда банки предпочитали купить одну систему для всех видов деятельности. Данные предпочтения не оправдали себя, особенно в области автоматизации розничной деятельности, как минимум изза того, что системы просто не справлялись с возросшими объемами».

 

В рамках решения EGAR Loans компания предлагает гибкий интеграционный слой, позволяющий интегрировать систему в любые другие системы любыми известными способами. Но идеальным вариантом является присутствие в архитектуре систем банка интеграционной шины, которая решает не только частные случаи внедрения одной системы, но и синхронизацию всех систем банка. Это является наиболее правильным с архитектурной точки зрения решением, с поправкой на размер банка и объемы деятельности.

 

Возможность интеграции с различными внешними приложениями, процессингами и информационными системами в решениях компании ЦФТ обеспечивает реализация универсального шлюза экспорта / импорта данных в различных форматах.

 

Интегрированность решений Diasoft FA# Retail достигнута за счет прогрессивной сервисно-ориентированной архитектуры (SOA). В ней с помощью различных интеграционных платформ обеспечивается сквозное выполнение всех бизнес-операций банка.

 

Параметр интегрированности информационной системы приобретает особое значение на фоне растущих процессов слияния и поглощения, охвативших банковский сектор России и затрагивающих преимущественно именно розничную его часть. Процессы происходят как между российскими финансовыми организациями, так и с участием иностранного капитала. Этап технологического объединения банков является одним из наиболее болезненных и затратных как по денежным, так и про временным и человеческим ресурсам.

 

Наилучшим выходом в ситуации слияния нескольких банков с уже установленными информационными системами, заменить которые далеко не просто, Андрей Маховой считает применение некоего единого фронт-офисного решения при сохранении бек-офисных частей разных банков. Необходимо объединить систему работы с клиентами, CRM, клиентскую базу, скоринговые данные. Системы бек-офисов меняются гораздо тяжелее и дольше. «Фактически российская банковская практика еще не знает случаев, когда процесс слияния банков был завершен с точки зрения IT», — добавляет г-н Маховой. Это очень длительный процесс. Как правило, банки работают на тех же системах, на которых они работали и до слияния.

 

В качестве примера успешного проекта можно привести проект, реализованный в банке «УралСиб» при участии специалистов компании ЦФТ. Проект стартовал в 2005 г. Задача состояла в технологической интеграции банков «УралСиб», «Автобанк-Никойл», ИБГ «НИКойл», Брянский Народный банк и «Кузбассугольбанк» в единый многопрофильный банк ОАО «Банк УралСиб». Сложность проведенных работ определялась их технологической уникальностью и существенными масштабами. Были осуществлены: объединение филиальных сетей, перевод головного офиса объединенного банка из Уфы в Москву, реорганизация присоединенных банков в филиалы, разделение данных головного офиса банка «УралСиб» в Уфе на данные собственно головного банка и на данные уфимского филиала.

 

Через процедуру технологического объединения проходил в свое время и банк «СОЮЗ». Комплексное решение 5NT компании «Диасофт» банк выбрал в конце 2002 г., когда шел активный процесс объединения и присоединения (укрупнения) банков. К банку «СОЮЗ» были присоединены «Автогазбанк» (г. Нижний Новгород), «Народный банк сбережений» (г. Москва) и «Сибрегионбанк» (г. Иркутск). В результате этого появились филиалы - региональные центры, обладающие сетью отделений с большим количеством рабочих мест. Банку требовался единый инструментарий, способный поддержать индивидуальные особенности работы различных филиалов. Руководством было выбрано IT-решение, позволяющее вести изолированный учет в филиалах с передачей в головной банк всей информации — для обеспечения управляемости филиальной сети. В ряде случаев нужны и механизмы репликации — когда банк работает в режиме онлайн-доступа, но имеет возможность оперативно перейти в изолированный режим с дальнейшей репликацией данных.

 

Сейчас с помощью решений «Диасофт» автоматизировано большинство направлений бизнеса банка: корпоративное и розничное обcлуживание, операции на финансовых рынках, управленческие системы, учет и отчетность, хозяйственная деятельность, а общее количество рабочих мест превосходит 500.

 

Такие разные филиалы

Важнейший аспект при выборе поставщика IT-решения — это его способность предоставить многофилиальный продукт. Еще 3-4 года назад о важности такого аспекта заявляли лишь крупнейшие банки, сейчас же им вторят уже средние и даже мелкие игроки. Многофилиальность предполагает, что база данных информационной системы находится в головном офисе компании, в то время как филиалы работают по удаленному каналу и рабочие места не оснащены базой. «Несомненный плюс многофилиальности — это единая база данных и снижение требований как к персоналу филиалов, так и к специфическому персоналу», — отмечает Андрей Маховой. В идеале в филиалах должны выполняться только простейшие клиентские работы.

 

Многофилиальное банковское решение должно быть архитектурно выстроено таким образом, чтобы в головном офисе в каждый момент времени была информация по всем филиалам. Только в таком случае возможно предоставление клиентам всего комплекса услуг, например быстрого снятия денег с филиального счета в кассе головного офиса.

 

Решения для розничных банков с разветвленной филиальной сетью предлагает и компания EGAR. Система EGAR Loans поддерживает работу сети филиалов и точек продаж, распространение бизнес-процессов на всю сеть банков, вывод продуктов в связке со скоринговыми схемами на локальные рынки, единого мониторинга и управления эффективностью всех представительств банка с возможностью ведения единого учета операций для всех филиалов банков.

 

Компания ЦФТ территориально распределенным банкам предлагает решение ЦФТ-Ритейл банк (Платформа развития на базе Oracle) — объектно-ориентированную банковскую систему на основе СУБД Oracle, которая предназначена для автоматизации розничной деятельности крупных многофилиальных банковских структур, активно развивающих розничный бизнес и ориентированных на гибкое наращивание своих возможностей. Данная система также нацелена на повышение централизации и прозрачности банковского бизнеса. В настоящее время ее использует ряд крупных банков в России и СНГ: Связь-Банк, Свердловский Губернский банк, Волгопромбанк, Инвесткапитал, Альянс Consumer Finance, Азиатско-Тихоокеанский банк, Сетевой нефтяной банк, Каспийский и др.

 

Last, but not least

Для розничного банка с его широким ассортиментным рядом необходимо, чтобы выбранное решение было комплексным. «Мы выбирали решение, позволяющее автоматизировать продажу максимально широкого круга розничных продуктов — вкладов, кредитов, переводов без открытия счета, пластиковых карт, сейфовых ячеек и т. д.», — рассказывает Алексей Дьяченко. Для банка также было важно, насколько технологична предлагаемая IT-система — ее ориентация на массовое обслуживание клиентов, построение системы «от клиента, от договора, от операции» и «жесткий» интерфейс конечного пользователя, который бы минимизировал ошибки при выполнении операций. Еще одним из требований, по словам г-на Дьяченко, было использование расширенных возможностей кастомизации, в том числе силами специалистов банка.

 

Не менее важна, по мнению Анны Чернобыльской, и стандартизация операций, которая, с одной стороны, упрощает процедуру подготовки документов (повышается скорость обслуживания клиентов), с другой — не предъявляет высоких требований к квалификации персонала. Здесь ключевым понятием автоматизации становится продукт (например, «Автокредит на новые автомобили иностранного производства на 3 года»), в рамках которого определяются график погашения, штрафные и прочие санкции, документооборот до предоставления кредита, необходимый пакет документов и др.

 

Важным критерием выбора IT-решения, по мнению Елены Рыбкиной, также является показатель полной стоимости владения (TCO): сюда входят как расходы на приобретение, внедрение и сопровождение решения, так и затраты, связанные с дальнейшим функциональным развитием системы по мере роста бизнеса банка. Одновременно нужно всегда помнить о том, что получить от разработчика то или иное готовое решение само по себе недостаточно. «Это решение должно быть квалифицированно внедрено, связано с другими компонентами IT-инфраструктуры банка, и наконец, в течение всего периода эксплуатации оно должно эффективно сопровождаться и постоянно развиваться в соответствии с теми изменениями, которые выдвигают как регулирующие органы и международные платежные системы, так и сам банк по мере возникновения новых задач», — говорит г-жа Рыбкина.

 

Поддержка продукта ритейловой системы — это стандартная услуга, предлагаемая IT-компаниями. Нередки ситуации, когда после внедрения, уже в процессе развития банка и расширения ассортимента продуктов, банку требуются профильные специалисты должной квалификации. За поиском таких специалистов Андрей Маховой советует обращаться к компании-поставщику решения. Поэтому необходимо заранее осведомиться, предлагает ли выбранный поставщик подобные услуги.

 

Традиционно IT-компании осуществляют также обучение сотрудников банка работе с новой системой, причем обучение всех пользователей, включая IT-специалистов. Сотрудники, пришедшие после внедрения системы, обучаются уже силами банка либо же направляются к поставщику решений. Выбор здесь зависит преимущественно от внутренних ресурсов банка. Так, на крупных проектах чаще всего проводится внутреннее обучение.

 

Если развить тему о внутренних ресурсах, необходимых банку для реализации проекта внедрения автоматизированной системы, то становится очевидно: затраты на внедрение, как временные, так и денежные, существенно разнятся в зависимости от целей и задач, которые ставит перед собой банк, от масштабов его деятельности. Привести некое среднее значение сложно, да и нецелесообразно. Однако существуют общие для банков факторы, влияющие на сроки и стоимость внедрения.

 

«Внедрение IT-решения по ритейловому направлению зависит как от текущего состояния ритейла в банке (проводится ли замена системы, нужна ли миграция данных, проводится ли консолидация данных от филиалов, ведутся ли параллельные внедренческие проекты), так и от готовности банка к проведению внедрения — наличия методологических проработок, понимания бизнес-процессов работы с клиентами, готовность IT-подразделений работать с новой системой», — говорит Диана Рахмани. В среднем на автоматизацию ритейлового блока компанией тратится от 3 месяцев (при готовых бизнес-процессах банка) до 1 года (при проработке методик организации бизнес-процессов).

 

Андрей Фомичев приводит сроки «от 2 до 6 месяцев», также ссылаясь на исключительную индивидуальность вопроса, зависящую от пожеланий и требований банка.

 

«Внедрение любой сложной IT-системы — длительный и трудоемкий процесс, требующий четкого взаимодействия банка с компанией-поставщиком», — комментирует г-н Дьяченко. По его мнению, на 90% успех проекта зависит от тщательного предварительного изучения существующих бизнес-процессов банка, детализации требований банка и грамотного управления процессом внедрения.

 

Алексей Дьяченко рассказал R.F., что при внедрении выбранной IT-системы для автоматизации розничных операций в банке, к сожалению, недооценили всю важность этапа предпроектного изучения бизнес-процессов банка. В итоге это привело к увеличению сроков внедрения системы и доработкам, которые изначально не были запланированы. Но компания-поставщик приложила максимум усилий для исправления ошибки и в дальнейшей работе старается таких просчетов не допускать.

 

В данном обзоре мы обозначили вопросы по IT-решениям для розничных банков, требующие самого пристального внимания. В следующих номерах мы продолжим тему выбора и внедрения информационных систем, детально останавливаясь на отдельных этапах и блоках внедрения. Нам особенно интересно и важно Ваше внимание. Какие вопросы из области банковского розничного IT актуальны для Вас? С какими проблемами Вы сталкивались в процессе реализации IT-проектов? Какие новинки в этой области Вы хотели бы видеть?

 

 

The Reatail Finance

 

Комментарии (0)добавить комментарий
Ваш комментарий
Автор
Введите число на картинке

  • курсы
Знач. Изм.
USD ЦБ РФ 04/03 73.52 -1.0568
EUR ЦБ РФ 04/03 88.88 -0.6884